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Capítulo 9. Perfis de cliente

Introdução

Dica

[Cadastros] >> [Tabelas] >> [Clientes] >> [Perfis].

Através desse módulo serão configurados os Perfis que serão utilizados no cadastro de clientes.

Explicação barra de botões

  • Incluir [ F3 ], Apagar [ F4 ], Alterar [ F5 ]: padrões explicados no capítulo 1.

    Atenção

    Ao apagar um perfil, será exibido uma mensagem de alerta informando que se o perfil estiver associado com algum cadastro de cliente, o mesmo será desassociado ao confirmar a exclusão.

    Figura 9.1. Mensaem de alerta para confirmação de exclusão de perfis de cliente

    Mensaem de alerta para confirmação de exclusão de perfis de cliente


  • Unificar Perfis: através desse módulo será possível unificar cadastros de Perfis duplicados em um único perfil.

Em seguida será exibida a tela de confirmação de exclusão (4), selecione a opção estou ciente e clique em [OK] para confirmar. Estando tudo correto a tela de confirmação do procedimento será exibida (5).

Unificando perfis

Após clicar no botão [Unificar Perfis] será exibida a tela para Selecionar o perfil que deseja excluir (2). No nosso exemplo o perfil Tur Ecológico será excluído e todos os clientes que possuem esse perfil passarão a assumir perfil Turismo Ecológico. Clique no botão [Transferir] em seguida (3) Selecione o perfil que receberá os lançamentos do perfil que será excluído (no nosso exemplo Turismo Ecológico) e clique em [Transferir].

Abaixo será exibido um exemplo de como Unificar perfis de um cliente. Na Imagem abaixo serão exibidos dois perfis em duplicidade Turismo Ecológico e Tur Ecológico.

Figura 9.2. Unificar Perfis

Unificar Perfis


Figura 9.3. Confirmação de unificação cadastro de perfis

Confirmação de unificação cadastro de perfis


Cadastrando um novo Perfil de cliente

Figura 9.4. Perfis de cliente

Perfis de cliente


  • Descrição: Para cadastrar um novo perfil o usuário deverá apenas informar a descrição do perfil conforme exibe acima.

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