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Esse módulo permite que as agências atendam a seus clientes que possuam o cartão corporativo BTB para emissões de hospedagem. Após as emissões, as vendas geradas através do cartão BTB deverão ser encaminhadas para o Bradesco através de um arquivo gerado pelo Wintour o qual segue o layout definido pelo próprio Bradesco.
O arquivo gerado pelo Wintour conterá apenas as vendas de produtos do grupo hotel.
Para que o arquivo gerado pelo Wintour esteja em conformidade com o padrão BTB é necessário seguir todas as intruções explicadas a seguir.
Para dar inicio ao processo de configuração é necessário que a agência obtenha junto ao BTB o número do 'Código da Agência'. A configuração também necessita do 'Nome Fantasia' e do 'CNPJ da agência'.
De posse das informações entre em contato com a equipe de suporte do Wintour para que a exportação BTB seja configurada e liberada para utilização.
É obrigatório que os hotéis sejam incluídos no cadastro de fornecedores. No cadastro, além do código e razão social, é obrigatório preencher os seguintes campos para o envio do arquivo BTB para o Bradesco:
Cidade: preencha esse campo com o nome da cidade do hotel;
UF:é obrigatório preencher esse campo com o estado do hotel;w
Não é obrigatório preencher em fornecedores internacionais.
CNPJ: é obrigatório preencher esse campo com o CNPJ do hotel;
É obrigatório informar um número de CNPJ válido apenas nos fornecedores Nacionais, para os fornecedores internacionais o preenchimento não é obrigatório
Para os clientes da agência que possuírem o cartão BTB, será necessário realizar algumas inclusões nos seus respectivos cadastros.
O cliente deverá ter seu tipo (1) definido como Jurídico [J] para que o sistema habilite as abas Cartões pessoa jurídica.
É obrigatório preencher o CNPJ (*) do cliente.
O campo deverá ser preenchido com um número de CNPJ válido.
Campo de preenchimento opcional; Preencha-o apenas quando o cliente solicitar que o centro de custos seja enviado no arquivo BTB.
Cadastre um centro de custos com o código CCUSTOS, e nome CENTRO DE CUSTOS, para que o mesmo seja encaminhado para o BRADESCO no teste de validação do arquivo gerado pelo Wintour
Os solicitantes e aprovadores da emissão, quando solicitados pelo cliente para serem enviados no arquivo BTB, deverão ser cadastrados em contatos.
Cadastre um contato com o nome SOLICITANTE, para que o mesmo seja encaminhado para o BRADESCO no teste de validação do arquivo gerado pelo Wintour.
Na aba [Cartões PJ] deverá ser cadastrado o(s) cartão(ões) BTB do cliente. Explicação dos campos imagem (2)
Cartão: esse campo deverá ser preenchido com o código BTB;
Número: esse campo deverá ser preenchido com o número do cartão;
Clique aqui para visualizar algumas observações com relação a visualização e alteração de cartões do cliente já cadastrados
Vencimento: esse campo deverá ser preenchido com o vencimento do cartão;
Nome Impresso: esse campo deverá ser preenchido com o nome impresso do cartão;
Cod Seg: esse campo deverá ser preenchido com o código de segurança do cartão;
Dia vct Cartão: esse campo deverá ser preenchido com o dia de vencimento do cartão;
Cartão corporativo: selecione BTB.
Essa informaçao é importante para que nas importações de vendas BTB o Wintour cadastre as emissões com a forma de pagamento BT.
Além desse campo o sistema irá verificar se o número do cartão de crédito importado é igual ao número cadastrado. Em alguns casos é necessário relacionar o o número dos cartões.
Clique aqui para obter informações sobre relacionamento de número de cartões de crédito para importação nas interfaces.
Campo de preenchimento opcional; Preencha-o apenas quando o cliente solicitar que no arquivo BTB seja enviado a informação do departamento do passageiro..
Cadastre um departamento com o nome DEPARTAMENTO, para que o mesmo seja encaminhado para o BRADESCO no teste de validação do arquivo gerado pelo Wintour
Em alguns casos a agência tem a necessidade de efetuar lançamentos de vendas com cartão próprio da agência (CP), sendo que esse cartão é um cartão do tipo BTB. Abaixo seguem instrucio
Sugerimos a leitura do capítulo sobre Cartão de Crédito Próprio da Agência (CP), para maiores detalhes sobre cartão próprio.
O primeiro passo a ser realizado é efetuar o cadastro do cartão BTB da agência como Fornecedor
O cadastro deverá ser realizado observando o código utilizando o qual deverá iniciar com os caracteres BT-, por exemplo, BT-Agência.
Em seguida, no campo [Nome Fantasia], deverá ser preenchido o nome fantasia da Agência.
Cadastro dos dados do cartão: existem duas formas de cadastrar os dados os dados do cartão BTB:
Quando o cartão BTB é o mesmo do CPB:
Acesse o cadastro de fornecedores e clique em [Localizar];
Marque a opção 'Pesquisar por código' e pesquise pelo código IT-AGENCIA.
IT-AGENCIA é o código que deve ser utilizado no cadastro do cartão próprio CPB.
Após localizar, transfira/abra o cadastro;
No campo cartão selecione o cartão CPB e clique no botão de alteração (ícone do lápis sobre a folha);
No campo: [Cartão próprio corporativo para vendas de Hotéis/Interfaces], preencha com o cartão BTB cadastrado anteriormente, BT-AGENCIA.
Quando o cartão BTB for diferente do CPB:
Abra o cadastro do cartão BTB cadastrado anteriormente;
Na guia 'Cartões' clique no botão [+];
Preencha o campo [Cartão] deverá ser preenchido com o código BTB.(3)
Informe o número do cartão BTB (3) no campo [Número]
Na importação de vendas com Cartão Próprio, para o Wintour preencher a forma de pagamento CP é necessário que o número do cartão de crédito esteja cadastrado. Para as interfaces que enviam não enviam a numeração completa do cartaão é necessário realizar o relacionamento do número do cartão do Wintour com o número do cartão enviado pela a interface.
Clique aqui para realizar a leitura do manual sobre relacionamento de númeração de cartão de crédito.
O sistema permite duas formas de lançamentos de vendas BTB:
Cartão BTB do Cliente;
Cartão BTB da Agência.
Abaixo serão destacados os campos da tela de vendas que necessitam de atenção especial durante o preenchimento de uma venda BTB, em seguida, segue a explicação textual de cada campo.
Para os casos de cobrança de TAXA DU/RAV ou FEE à vista/faturado dos clientes, o sistema permite preencher os valores nos seus respectivos campos da coluna À vista/Faturado. Nesses casos, o valor da DU/RAV e FEE será gerado como pendencia de recebimento do cliente.
Campos de venda
Produto: preencha o campo somente com produtos que sejam do grupo hotel;
Forma de Pagamento: só entrarão no arquivo BTB as vendas que contiverem com a forma de pagamento = BT
Nr Doc:
Para vendas de hotéis esse campo poderá ser preenchido com zeros - 000000
Centro de custos: preencha esse campo somente quando o cliente solicitar que o centro de custos seja enviado no arquivo
É obrigatório o preenchimento apenas no 1º arquivo de teste que deverá ser encaminhado para validação do Bradesco.
Pax: ao passar pelo campo PAX (5) será exibida a tela apresentada na figura (5).
Preenchimento dos campos
Código de autorização: esse campo deverá ser preenchido com o número de autorização unico informado pelo Visa após a confirmação da emissão
Numero do cartão de crédito: campo para preenchimento do número do cartão BTB do cliente.
Se existir somente 1 cartão bandeira BTB cadastrado no cadastro do cliente, o sistema preencherá automaticamente o campo número do cartão após o acesso do campo [PAX].
Se o cliente possuir mais de um cartão BTB, será necessário clicar na lupa para localizar os cartões de bandeira BTB do cliente.
Explicação das opções
Visualizar o número do cartão
Essa opção permite visualizar o número completo do cartão selecionado
Somente usuários com permissão configurada no cadastro de usuários do sistema, terão acesso a visualização completa de todos os dígitos do cartão do cliente
Alterar o número do cartão
Essa opção permite localizar os cartões com bandeira BTB cadastrados no sistema
Durante a pesquisa serão exibidos somente cartões com bandeira BTB
Pax: esse campo deverá ser preenchido com o nome do Pax utilizando o padrão Sobrenome/Nome.
Quando a venda possuir mais de um hospede o mesmo deverá ser preenchido no campo Pax separado por ponto e vírgula .
Ex: Lima/Ricardo; Lima/Maria.
Nr. Requisição: preencha esse campo somente quando o cliente solicitar que o número de requisição da emissão, informado por ele, seja enviado no arquivo.
É obrigatório o preenchimento apenas no 1º arquivo de teste que deverá ser encaminhado para avaliação do Bradesco.
Solicitante: preencha esse campo somente quando o cliente solicitar que o solicitante da emissão seja enviado no arquivo. Lembrando que o solicitante deverá estar cadastrado como contato do cliente da agência.
É obrigatório o preenchimento apenas no 1º arquivo de teste que deverá ser encaminhado para avaliação do Bradesco.
Aprovador: preencha esse campo somente quando o cliente solicitar que o aprovador da emissão seja enviado no arquivo. Lembrando que o aprovador deverá estar cadastrado como contato do cliente da agência;
É obrigatório o preenchimento apenas no 1º arquivo de teste que deverá ser encaminhado para avaliação do Bradesco.
Departamento: preencha esse campo somente quando o cliente solicitar que o departamento do passageiro seja enviado no arquivo. Lembrando que o departamento deverá estar cadastrado como contato do cliente da agência;
É obrigatório o preenchimento apenas no 1º arquivo de teste que deverá ser encaminhado para avaliação do Bradesco.
Rota/Descrição de serviços: nas vendas BTB não será possível digitar a descrição de serviços do hotel de maneira manual sendo obrigatório o preenchimento da máscara. Desta maneira, ao entrar no campo rota completa, (10) , será aberta a máscara de inclusão da descrição do serviço de hotel.
O arquivo BTB aceita apenas os formatos LUX e STD no campo [ Categoria de Apt ];
Campo não obrigatório para fornecedores internacionais
O arquivo BTB aceita apenas os formatos SGL, DBL, TPL, QDP e TWN no campo [ Tipo Apt ] (Tipo de partamento);
Campo não obrigatório para fornecedores internacionais
É obrigatório preencher as datas de [ Check-in /Check-out ] para gerar o arquivo BTB.
O número de hospedes deve ser igual a quantidade de passageiros preenchidos no campo Pax.
Abaixo serão explicados apenas os campos novos no lançamento da venda BTB próprio.
Os outros campos deverão ser preenchidos observando a explicação da sessão anterior
Explicação do preenchimento dos campos em destaque
Forma de Pagamento: esse campo deverá ser preenchido com a forma de pagamento CP
Cartão Próprio: esse campo deverá ser preenchido com o código do cartão próprio BTB cadastrado em Fornecedores.
[ Atendimento/Vendas ] >> [ Interfaces ] >> guia [ Exportação ] >> [ Business Travel Bradesco - BTB ]
Exportar Venda / Gerar novo arquivo BTB: clique nesse botaão para gerar novos arquivos BTB.
Período de emissão: nesse campo deverá ser preenchido o período de emissão das vendas com cartão BRADESCO que serão exportadas para o arquivo BTB.
Clientes (Opcional): opcionalmente o arquivo BTB poderá ser gerado somente para um cliente específico bastando esse campo ser preenchido com o código do mesmo.
Se não for filtrado o cliente será gerado 1 unico arquivo para todos os clientes que tiverem com as vendas de produto do grupo hotel e forma de pagamento BT.
Números de cartões: o arquivo pode ser gerado filtrando pelo número dos cartões de crédito. Para utilizar o filtro é necessário digitar o número dos cartões BTB.
Exportar: através desse botão o sistema irá gerar o arquivo BTB.
Tela de seleção: antes de gerar o arquivo o sistema irá exibir uma pré tela contendo todas as vendas do produto do grupo hotel e com forma de pagamento BT ou CP, (para o cartões com código BT-) que foram encontradas.
Deixe selecionado somente as vendas desejadas e clique em [OK] para gerar o arquivo.
Se não for encontrado divergencias, será exibida a tela de confirmação. Clique em [Sim] para abrir a pasta onde o arquivo foi salvo.
Os arquivos gerados serão salvos na área de trabalho na pasta com o nome BTB. Essa pasta é criada pelo sistema no computador que gerar o arquivo.
O arquivo não será gerado se existirem inconsistências em qualquer venda selecionada. Nesse caso, as telas abaixo serão exibidas.
Os erros descrevem o que está impedindo o lançamento da venda. Ao final de cada erro será exibido o número da venda com o erro.
Se a listagem possuir muitas vendas com erros distintos clique em imprimir ou copiar o texto para salvar as informações.
Os itens destacados na imagem abaixo permite realizar a manutenção dos arquivos gerados pelo Wintour.
Venda: essa coluna conterá as informações dos números das vendas contida no arquivo aberto;
Cia: essa coluna exibirá o código das cias aéreas;
F.pgt: essa coluna exibirá a forma de pagamento das cias aéreas;
Nr Doc: essa coluna exibirá o número do bilhete;
Cliente: essa coluna exibirá o código do cliente;
Pax: essa coluna exibirá o nome do passageiro;
Esse campo exibirá o número do arquivo que acabou de ser gerado ou foi aberto para manutenção
O número do arquivo é gerado sequencialmente pelo Wintour.
Através dessa opção, o usuário poderá abrir um arquivo BTB através do número do mesmo. Após abrir o arquivo o sistema exibirá todas as vendas contidas dentro do arquivo.
Caso não recorde o número do arquivo, utlize o botão [ Procurar Arquivo ] para localizar.
Utilize essa opção para localizar os arquivos que já foram gerados. A pesquisa poderá ser realizada da seguinte forma:
Período de geração: permite pesquisar pelo período de emissão do arquivo
Período restrito a 30 dias
Numeração do arquivo: permite pesquisar pela numeração do arquivo
Utilize o botão de ajuda e verifique as opções para informar mais de um número de arquivo ou uma faixa de arquivos.
Numeração da venda: permite pesquisar por arquivos apartir da numeração das vendas
Utilize o botão de ajuda e verifique as opções para informar mais de um número de vendas ou uma faixa de vendas.
Utilize essa opção para incluir vendas no arquivo
Essa opção estará disponível após a venda ter sido aberta utilizando o botão [ Abrir ] ou [ Procurar ]
Utilize essa opção para remover vendas do arquivo
Essa opção estará disponível após a venda ter sido aberta utilizando o botão [ Abrir ] ou [ Procurar ]
As vendas removidas poderão ser incluídas em um arquivo existente ou geradas dentro de um novo arquivo.
Através dessa opção poderá ser configurado o envio de algumas informações adicionais de vendas que podem ser enviadas no arquivo CPB.
Entre em contato com o suporte do CPB para informar os campos que também serão enviados no arquivo.
Após clicar no botão [ Configurações ] clique em [ + Incluir ] para iniciar o cadastro.
Campo do Wintour: nesse campo será listado os campos de vendas que também podem ser configurados para serem exportados no arquivo CPA. Abaixo segue a listagem dos campos disponíveis
Cod C custos cliente: código de centro de custos do cadastro de clientes do Wintour;
Desc C. Custos Cliente: descrição do centro de custos do cadastros de clientes do Wintour
Projeto: projeto do cadastro de clientes do Wintour;
Infos adicionais (linhas iniciadas com #): exportará as linhas do campo informações adicionais externas iniciadas com #.
Infos adicionais (linhas iniciadas com @): exportará as linhas do campo informações adicionais externas iniciadas com @.
Campo do arquivo CPB- Bradesco: nessa parte, serão listados os campos que estão disponíveis no CPB para exportar uma das informações selecionadas anteriormente. : Reservado parte 1', 'Reservado parte 2''.
Os campos: LIVRE6, LIVRE12 e LIVRE15, por padrão, já estão configurados para exportarem respectivamente as seguintes informações: tipo Doméstico/Internacional, número de requisição da venda, e número da venda, dessa forma, altere as informaçõse apenas se realmente for necessário.
Centro de Custos: campo para configurar o envio de informações de centro de custos do cliente, código ou descrição)
Por padrão esse campo não envia nenhuma informação.
Apesar de ser mais comum configurar esse campo para enviar informações de centro de custos é possível configurá-lo para enviar outras informações que estão disponíveis no campo anterior.
Nesse caso é importante o contato com o suporte do BTB para informar a possibilidade da troca do conteúdo do campo para um dos outros disponíveis.
Reservado Parte 1: esse campo pode ser configurado para enviar qualquer uma das informações disponíveis no campo anterior.
Por padrão esse campo não envia nenhuma informação.
Reservado Parte 2: esse campo pode ser configurado para enviar qualquer uma das informações disponíveis no campo anterior.
Por padrão esse campo não envia nenhuma informação.
Essa opção permite configurar para que nas emissões em que o campo 'Nr. Doc' não contiver bilhete numérico o Wintour permaneça enviando o bilhete.
Quando essa opção não estiver selecionada, será enviado o número da venda quando o campo 'Nr.Doc' (número do bilhete), não for numérico.
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