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O CRM é acessado através de [ Atendimento/Vendas ] >> [ CRM ]
O principal objetivo do CRM é permitir um controle unificado de todos os atendimentos prestados pela agência permitindo aos gerentes e até mesmo o próprio atendente, administrar e acompanhar a evolução do atendimento, auxiliando o registro e extrações de informações importantes como:
Registrar o atendimento inicial. Ex: registro do resumo das conversas realizadas com o cliente referente ao atendimento.
Criar links de documentos externos relacionados ao Atendimento.
Atendimentos pendentes de retorno ao cliente
Cotações sem retorno de fornecedores Etc...
Ao acessar o módulo, o sistema exibirá os últimos 20 atendimentos acessados pelo usuário.
A sugestão apresentada a seguir, tem o objetivo de ilustrar como o processo de cotação de um atendimento ao cliente pode ser acompanhado de dentro do sistema.
Registrar o atendimento inicial
Gerar e acompanhar a solicitação de cotação para os fornecedores com base na solicitação do cliente
Registrar os serviços cotados de acordo com as cotações retornadas pelos fornecedores
Acompanhar data de queda da cotação
Enviar para o cliente as cotações de acordo com os serviços registrados
Acompanhar data prazo do cliente
Solicitar confirmação de reserva aos fornecedores que tiveram os serviços aprovados pelo cliente
Enviar confirmação das reservas para o cliente
Gerar voucher dos serviços
Transformar as reservas dos serviços confirmados em venda
Após acessar o módulo Clique no botão [+ Novo File] cadastrar as informações do atendimento inicial do cliente
Explicação dos campos
Dados para atendimento inicial
Nessa primeira parte do atendimento disponibiliza algumas informações básicas para iniciar o preenchimento da ficha do atendimento do cliente.
Data (File): informe a data do atendimento;
Pressione a tecla tab do seu teclado para preencher automaticamente com a data atual.
Emissor/Atendente: informe o código do agente que está prestando o atendimento.
Se não se recordar do seu código de emissor, clique na lupa para pesquisar.
Preenchimento obrigatório.
Cliente: nesse campo poderá ser informado o cliente para quem o atendimento está sendo prestado.
Utilize a lupa para pesquisar os clientes cadastrados ou para clicar no botão [Cadastrar novo] , e realizar o cadastro dos novos clientes.
Preenchimento opcional.
Centro de Custos do Cliente: esse campo só precisará ser preenchido quando o atendimento estiver sendo registrado para um cliente corporativo com centros de custos em sua empresa.
Campo de preenchimento opcional.
Esse campo só poderá ser preenchido se o cliente possuir Centro de Custo cadastrado.
Status do atendimento: campo para informar o status do Atendimento.
O Status auxilia no gerenciamento dos atendimentos cadastrados, pois permite identificar rapidamente o andamento daquele atendimento.
Canal de captação: campo de preenchimento Opcional onde poderá ser registrado o meio pelo qual o cliente conheceu a Agência.
Observações: Nesse campo o usuário poderá registrar Observações Gerais pertinentes à reserva cadastrada;
Centro de custos da agência (CCA): campo para informar o centro de custos da agência do atendimento.
Canal venda: campo opcional para informar o canal pelo qual a reserva foi gerada.
Destino Principal: campo opcional para informar a cidade do destino principal da viagem desejada pelo cliente.
Detalhes do primeiro contato do cliente
Campo de texto livre que funciona como um rascunho para preenchimento das informações iniciais solicitadas pelo cliente durante o atendimento prestado pelo Agente.
Cadastro de lembretes de atendimento
Esse módulo permite cadastrar lembretes do atendimento.
Apesar de ser opcional, o registro de lembretes são importante pois auxiliam em um acompanhamento mais preciso dos atendimentos cadastrado
A inclusão dos lembretes do atendimento inicial só poderá ser feita após o atendimento estar salvo. Utilize o botão [Salvar e incluir lembretes] para salvar o atendimento e abrir o cadastro de lembretes.
Clique aqui para leitura do módulo de lembretes.
Clique em [Salvar e Fechar] para salvar o cadastro inicial sem incluir lembretes.
Após salvar o atendimento incial, a ficha de atendimento será criada.
O Número da ficha de atendimento é exibida nessa parte;
Clique nesse botão para realizar alterações nas informações do cadastro inicial do atendimento;
O texto com detalhes do primeiro atendimento é registrado nessa parte;
Nessa parte da ficha é exibido o Status geral do atendimento;
Utilize esse botão para registrar as novas ocorrencias do atendimento
Para cancelar uma ficha de atendimento, com o file aberto, clique no botão de alteração imagem (1). Em seguida, mude o Status do file para XX (cancelado) conforme destaca a imagem 2).
Após alterar o status será aberto a tela de cancelamento da reserva (imagem 3).
Cancelado por login: login do usuário que registrou o cancelamento do file. Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema não sendo passível de alteração.
Data Cancelamento: data do cancelamento do sistema.
Motivo cancelamento: nesse campo será registrado o motivo do cancelamento da reserva do cliente. O motivo deverá ser pré-cadastrado no sistema o qual poderá ser realizado pressionando-se a tecla F11 do teclado dentro do campo, ou, clicando no ícone de pesquisa, (lupa) ao lado do campo.
A manutenção do cadastro de motivo de cancelamento também está acessível em [ Cadastros ] >> [ Tabelas ] >> [ Vendas/Reservas ] >> [ Motivo de cancelamento (Atendimento/File) ].
Código: código do motivo de cancelamento: Ex: desistência;
Descrição: descrição/nome para o motivo de cancelamento.
Ativo: desmarque essa opção somente quando o motivo de cancelamento deva ser inativado.
Motivos de cancelamento com o campo ativo desmarcado não podem ser utilizados.
Utilize o botão [ Exibir Inativos ] da tela de pesquisa, para exibir os motivos de cancelamentos inativados.
É possível mudar o status do file cancelado, nesse caso, o motivo do cancelamento do file será removido do atendimento.
É importante incluir na ficha de atendimento os passageiros que irão utilizar os serviços solicitados pelo cliente.
Se o cliente do atendimento for utilizar os serviços, ele também precisa ser incluído como passageiro;
Todos os passageiros cadastrados são inclusos automaticamente em todos os serviços da reserva. Se algum passageiro do file necessitar de algum detalhe diferente no serviço é necessário cadastrar uma ficha de reserva separada.
Nome Pax: Nome do passageiro. Geralmente cadastrado com o padrão Sobrenome/Nome;
Tipo: tipo do passageiro ADT (Adulto) CHD (Criança) Inf (Infantil) Cliente: cliente da reserva;
Cliente: esse campo é preenchido automaticamente com o cliente do atendimento.
A alteração do cliente terá impacto somente os serviços de aéreo, onde, ao exportar os bilhetes para o módulo de vendas estas serão registradas com os clientes que estiverem definidos nesse campo.
C.Custos/cli: opcionalmente nesse campo poderá ser preenchido o centro de custos do cliente;
Campo opcional utilizado geralmente para clientes jurídicos que precisam que a informação do centro de custos de seus passageiros sejam registradas em suas reservas.
Matrícula: utilize esse campo para preencher a matrícula do passageiro na empresa.
Campo opcional utilizado geralmente para clientes jurídicos que precisam que a informação da matrícula de seus passageiros sejam registradas em suas reservas.
A matrícula pode ser preenchida manualmente ou através da lupa (quando o cliente estiver com a matrícula cadastrada em seu cadastro.
Os passageiros cadastrados em uma ficha de atendimento serão agrupados dentro da aba
Concluído o atendimento inicial, envie a solicitação de cotação para os fornecedores através do documento [Cotação ao Fornecedor]:
Cabeçalho
Data: data da solicitação da cotação
O campo já vem preenchido com a data do dia do cadastro podendo ser alterada se necessário.
Destinatário: preencha o fornecedor que será enviada a cotação.
Caso não recorde o código do fornecedor, utilize a lupa para pesquisar.
Se o fornecedor não estiver cadastrado utilize a lupa para cadastra-lo.
Apesar do campo ser de preenchimento opcional, recomendamos o seu preenchimento para ter um maior controle das cotações enviadas.
Resumo campo de texto livre para preencher o cabeçalho resumindo a cotação.
Preenchimento opcional.
Status: a utilização correta dos status além de permitir o acompanhamento das cotações solicitadas, torna mais preciso os relatórios dos atendimentos cadastrados.
Descrição
Detalhes da Cotação: descreva os detalhes da cotação solicitada pelo cliente.
Para facilitar, copie e cole o texto registrado no atendimento inicial.
Detalhes Internos: campo de preenchimento opcional, Seu conteudo é apenas para registro de infornações internas que não serão exibidas para clientes nem fornecedores.
Visualizar/Imprimir: utilize esse botão para salvar e visualizar a cotação para impressão ou envio por e-mail.
Salvar: utilize essse botão se desejar apenas salvar o cadastro da cotação.
Lembretes, Anexos e Serviços
Cadastro de lembretes da cotação
Esse módulo permite incluir lembretes para a cotação.
Apesar de ser opcional, o registro de lembretes são importante pois auxiliam em um acompanhamento mais preciso das cotações cadastradas.
A inclusão dos lembretes só poderá ser feita após a cotação estar salva.
Exibe lembretes no documento (apenas o(s) tipo(s) configurado(s))]: deixe essa opção selecionada para exibir na cotação o texto dos Tipos lembretes que estejam pré configurados para serem impressos na cotação de fornecedor.
Clique aqui para leitura do módulo de lembretes.
Anexos: esse módulo permite incluir anexos a cotação
Se o usuário preferir continuar realizando suas cotações através de outras ferramentas, (através do Outlook, por exemplo), uma sugestão de uso nesse caso é salvar os e-mails em um local de preferência do usuário e anexa-los no documento, incluindo o link onde o arquivo está salvo.
Clique aqui para leitura do módulo de anexos.
Serviços: esse módulo permite vincular os serviços cadastrados no file que são referentes a cotação.
Após salvar, a cotação será registrada dentro da guia Documentos do file de atendimento
Se o usuário preferir continuar realizando suas cotações através de outras ferramentas, (através do gerenciador de e-mail por exemplo), uma sugestão de uso, é salvar os e-mails em um local de preferência do usuário e anexa-los no documento de cotação do fornecedor, incluindo o link onde o arquivo está salvo, conforme destacado na imagem abaixo.
Após obter o retorno da cotação enviada para os fornecedores, faça o cadastro dos serviços cotados com suas respectivas descrições e valores informados pelos fornecedores.
O sistema disponibiliza 6 opções de serviços para cadastro:
Roteiro aéreo: utilize esse botão para cadastrar os detalhes das cotações de bilhete aéreo;
Hotel: utilize esse botão para cadastrar os detalhes das cotações de hospedagem;
Pacote: utilize esse botão para cadastrar os detalhes das cotações de Pacote;
O Pacote é um produto que contém vários serviços (Aéreo, Hotel, Transfer, etc...).
Outros Serviços: utilize esse botão para cadastrar os detalhes das cotações de outros serviços que não possuem um cadastro próprio no sistema como: Seguro viagem, Cruzeiros, etc...
Locação: utilize esse botão para cadastrar os detalhes das cotações de Locação de veículo;
Transfer: utilize esse botão para cadastrar os detalhes das cotações de Transfer.
Cadastre os serviços individualmente por Fornecedor. Por exemplo, se o serviço de Pacote foi cotado com os Fornecedores X e Y é necessário cadastrar os detalhes e valores do serviço de Pacote um para o fornecedor X e outro para o fornecedor Y.
A seguir será explicado o cadastro de cada um dos serviços disponíveis
O cadastro dos serviços de roteiro aéreo deve ser utilizado para registrar os detalhes das cotações de bilhete aéreo retornada pelos fornecedores.
O serviço de roteiro aéreo é realizado em 3 passos:
Dados iniciais do roteiro;
Inclusão de passageiros e valores;
Inclusão dos voos do roteiro aéreo.
Por ultimo, será apresentado as opções para realizar alterações nos roteiros cadastrados.
Um roteiro aéreo pode ser composto de um ou mais vôos e que a mesma reserva poderá ser composta de mais de um roteiro aéreo.
Exemplo 57.1. Exemplo de roteiros aéreos
Todos os roteiros abaixo podem estar dentro do mesmo file de reserva
Roteiro aéreo 1: GIG/BSB/MAO – Gol (G3);
Roteiro aéreo 2: MAO/BEL/GRU – Azul (AD);
Roteiro aéreo 3: GRU/POA/GIG – Tam (JJ);
Nessa primeira tela é definido os dados iniciais do roteiro
Tipo de roteiro: o tipo poderá ser Doméstico ou Internacional;
Fornecedor: fornecedor responsável pela montagem do Roteiro. Poderá ser uma consolidadora uma operadora, até mesmo a própria Cia aérea (nos casos onde a agência realize emissões diretas com a Cia);
Cia: cia aérea responsável pelo roteirio aéreo;
Cod. Produto: o produto do roteiro aéreo;
Geralmente é utilizado o produto TKT;
Destino Principal: campo para preenchimento do aeroporto do destino principal da viagem do passageiro.
O destino principal para efeito de pesquisa será a cidade que estiver cadastrada no aeroporto utilizado.
Clique aqui para saber mais sobre o cadastro de cidades
Detalhes de pagamento igual para todos os paxes do roteiro: esse campo pode ser utilizado para descrever na OP os detalhes da forma de pagamento dos bilhetes.
Selecione essa opção somente se todos os passageiros do roteiro aéreo utilizarem exatamente o mesmo formato de forma de pagamento. Se existirem passageiros com formas de pagamento diferentes, a descrição de forma de pagamento deverá ser feita individualmente por passageiro.
Os campos abaixo só serão habilitados se o campo detalhes de pagamento estiver selecionado
FOP Venda: campo para descrever a forma de pagamento que foi utilizado no módulo de vendas do Wintour
FOP OP: campo para descrever na OP a ser encaminhada para o fornecedor a forma de pagamento do bilhete
Nr Cartão de crédito: para emissões realizadas com cartão de crédito, esse campo poderá ser utilizado para preencher o número de cartão de crédito utilizado na emissão.
O campo cartão não permite digitação direta, para digitar um novo cartão ou localizar um cartão pré cadastrado clique sobre o ícone da lupa, será exibido a imagem abaixo.
Serão exibido duas telas distintas para preenchimento do cartão conforme explicado a seguir
Campo cartão preenchido pela primeira vez: as opções abaixo serão exibidas na primeira vez que o cartão estiver sendo informado durante o cadastro.
Localizar um cartão cadastrado: utilize essa opção para pesquisar pelos cartões que já se encontram cadastrados para o cliente.
Número do cartão: por motivo de segurança, essa coluna exibirá os 3 primeiros e os dois ultimos números do cartão de crédito
Ver nº: usuários que tenham permissão de visualizar o número completo do cartão, se precisarem, poderão visualizar o número clicando no botão da lupa, conforme destacado na imagem anterior
Bandeira: essa coluna exibirá o nome cadastrado no campo [Cartão] do cadastro do cartão de clientes
Nome Impresso: essa coluna exibirá o nome que foi cadastrado no campo [Nome Impresso] do cadastro de cartões de clientes
Informar um cartão Manualmente: utilize essa opção para digitar manualmente o número do cartão que o cliente está utilizando
utilize essa opção somente se a agência não tiver interesse em salvar o número dos cartões dos clientes para utilizar em outras vendas. Caso contrário pré cadastre o novo cartão do cliente diretamente no módulo de cadastro de clientes
Campo cartão já preenchido: as opções abaixo serão exibidas quando o campo cartão já estiver preenchido e for clicado na lupa.
Visualizar todos os dígitos do cartão (sem máscara): utilize essa opção para visualizar todos os dígitos do cartão de crédito que está sendo utilizado na reserva
Somente usuários que tiverem permissão de visualizar o número do cartão completo do cliente poderão acessar essa opção
Essa opção estará disponível somente se um cartão já tiver sido preenchido no campo [Nr cartão de crédito]
Alterar número do cartão: utilize essa opção para localizar os cartões de crédito pré cadastrados para o cliente, ou para digitar manualmente o número do cartão de crédito
As opções exibidas são as mesmas explicadas na primeira tela
Detalhes Pgt: campo para descrever os detalhes do pagamento do cliente para ser exibido na OP
Esse campo poderá ser preenchido automaticamente pelo sistema com os dados do cartão do cliente, quando o campo [Nr cartão] for preenchido com um cartão de crédito do cliente já pré cadastrado no sistema.
Através das configurações gerais do sistema é possível configurar para que o texto dos detalhes de pagamento seja exportado para o módulo de vendas. Para configurar, usuários que possuam nível de acesso de administrador devem acessar: [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> [ Diversos 3 ]. Em seguida, selecionar se a informação deve ser exportada para o campo 'Informação interna' ou 'externa' da venda.
Figura 57.20. Configuração geral para a exportação da informação do campo 'Detalhes de pagamento' do roteiro aéreo
Observações: campo com texto livre para ser preenchido observações adicionais para serem exibidas na OP.
Através das configurações gerais do sistema é possível configurar para que o texto da observação seja exportado para o módulo de vendas. Para configurar, usuários que possuam nível de acesso de administrador devem acessar: [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> [ Diversos 3 ]. Em seguida, selecionar se a informação deve ser exportada para o campo 'Informação interna' ou 'externa' da venda.
Figura 57.21. Configuração geral para a exportação da informação do campo 'Observações' do roteiro aéreo.
Printer: nesse campo o usuário poderá copiar e colar o printer de reservas realizadas como, por exemplo, das reservas realizadas nos sistemas Sabre e Amadeus.
O conteúdo das informações deverá estar em arquivo texto.
O Printer da reserva será exibido apenas na OP, os detalhes do voo do roteiro aéreo não serão preenchidos com os dados do printer, permanecendo a digitação manual do próprio usuário.
Através das configurações gerais do sistema é possível configurar para que o texto do Printer seja exportado para o módulo de vendas. Para configurar, usuários que possuam nível de acesso de administrador devem acessar: [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> [ Diversos 3 ]. Em seguida, selecionar se a informação deve ser exportada para o campo 'Informação interna' ou 'externa' da venda.
Figura 57.22. Configuração geral para a exportação da informação do campo 'Printer' do roteiro aéreo
Importar Roteiro: através desse botão o usuário poderá gerar o novo roteiro baseado em um roteiro antigo já cadastrado em outro File de reserva do Wintour. Após selecionar o botão Importar roteiro o usuário deverá clicar no botão [Salvar] para que a tela de pesquisa de Files seja aberta.
Após o cadastro do roteiro aéreo, será aberto a tela para definir os valores do roteiro aéreo
Os valores do roteiro aéreo é definido para cada passageiro do file de atendimento, dessa forma se o file não possuir pax cadastrado deverá ser inserido o passageiro pela mensagem de confirmação que será exibida conforme destacado anteriormente.
Dados iniciais
Cliente: cliente do file de atendimento;
Se for necessário abrir o cadastro do cliente, utilize o ícone da pasta ao lado do nome do Cliente.
Pax: nome do passageiro para o qual está sendo realizado o cadastro dos valores
Clonar dados: para os casos onde os valores do roteiro aéreo de um pax forem exatamente iguais ao de outro pax já cadastrado no mesmo file ou em outro file, o usuário poderá clonar as configurações sem a necessidade de redigitar as informações. Após clicar no botão clonar a tela de seleção de pax a serem Clonados será exibida. Nessa tela bastará selecionar o passageiro que terá seus dados clonados, em seguida, o usuário deverá clicar no botão clonar conforme exibe imagem abaixo:
Para clonar a configuração de passageiros de outro File de reserva, bastará utilizar o botão [Escolher dados de pax de outro file/OP] em seguida selecionar o número do File da reserva selecionar o Pax e clonar a configuração.
Localizador: nesse campo deverá ser preenchido o localizador da reserva;
O localizador da reserva pode ser diferente do localizador do bilhete.
Venda: esse campo exibirá o número da venda quando o serviço for exportado para o módulo de vendas ou quando ocorrer o relacionamento manual de uma venda com o serviço.
Valores
Dados referentes à Moeda: Nesses campos serão inseridas as informações de valores referentes à moeda escolhida;
Moeda: moeda na qual a reserva foi cotada para o cliente.
O campo Câmbio, será habilitado apenas para moedas diferente de BRL. Nele deverá ser preenchido o valor equivalente ao câmbio para a conversão dos valores informados no campo moeda para o real (R$).
Após o preenchimento do câmbio, os valores em R$ serão convertidos e preenchidos automaticamente.
O sistema não permitirá emitir o documento OP (ordem de passagem), se existirem na OP passageiros com moedas diferentes.
Tarifa: tarifa do fornecedor baseada na moeda da cotação;
Tx.Emb: taxa de embarque baseada na moeda da cotação;
Taxa DU: DU baseada na moeda da cotação;
A parametrização da taxa DU não impacta esse campo.
Outras taxas: utilize esse campo para informar os valores de outras taxas cobrado pelo fornecedor. É possível informar até 3 valores de outras taxas. na linha 'Valor', constará o valor da moeda original sem a conversão cambial.
Para importar o serviço para o módulo de vendas, é obrigatório informar o tipo das outras taxas preenchendo o campo 'Código'.
Fee 1 Fee 2: taxa definida pela agência cobrada a mais do cliente na moeda da cotação;
A parametrização do Fee não impacta esse campo.
Conta FEE 1 e Fee 2. código de uma conta de receita utilizado para registrar o Fee.
Geralmente o campo será preenchido com a conta de receita FEE.
Desconto: preencha esse campo somente quando for oferecido um valor de desconto ao cliente;
A parametrização do desconto não impacta esse campo.
Markup: similar ao Fee, o markup deve ser preenchido quando é cobrado um valor adicional ao cliente mas esse valor não deve ser discriminado para o cliente mas exibido somado junto a Tarifa.
O valor preenchido no Markup deve ser somado à Tarifa do fornecedor: Ex: Tarifa do fornecedor R$ 1000,00, Markup R$ 100,00. O campo Tarifa deve ser preenchido com R$ 1100,00 e o Markup com R$ 100,00.
Informações para o lançamento da venda
Os campos abaixo são de preenchimentos opcionais, contudo, são de grande importância caso o cliente feche a reserva com a agência e o usuário queira transformar a reserva em uma venda sem a necessidade de redigitar as informações na tela de venda. Querendo o usuário exportar os dados para a venda bastará preencher os campos a seguir:
Forma de PGT: Forma de pagamento escolhida pelo cliente. As opções de forma de pagamento serão abordadas em mais detalhe no capítulo sobre Vendas.
Form: número do formulário do bilhete;
Para localizadores preencher com a palavra ETKT para bilhetes preencher com os 4 primeiros dígitos do bilhete
NR. DOC: número do bilhete;
Para localizadores preencher com o localizador do bilhete para bilhetes preencher com os 6 últimos números do bilhete;
Desmembramento por forma de pagamento: esse campo só precisará ser preenchido nos casos em que a forma de pagamento selecionada for mixta, (Exemplo: Entrada + saldo no cartão de crédito). Para as formas de pagamentos unicas (por exemplo CC (cartão à vista)), o sistema irá preencher os campos automaticamente com os valores já convertidos para Real.
Informações Saving: os campos abaixo opcionalmente poderão ser preenchidos com os valores de tarifa cheia (FULL FARE) e tarifa melhor preço (BEST FARE). Com esses valores preenchidos o cliente poderá ter a informação do quanto está economizando comprando com a Agência. Para maiores informações sobre Saving visualizar o capítulo sobre Savings e Descontos escalonados.
Full Fare: Valor tarifa cheia;
Best Fare: Valor Tarifa Melhor preço;
Best Fare Disponível: valor de Best Fare disponível
Solicitante: campo para informar o responsável pela solicitação do bilhete. Normalmente o solicitante é utilizado por alguns clientes corporativos da agência.
O solicitante é cadastrado como contato no cadastro de clientes jurídicos.
Aprovador: campo para informar o responsável pela aprovação da emissão bilhete. Normalmente o aprovador é utilizado por alguns corporativos da agência.
O aprovador é cadastrado como contato no cadastro de clientes jurídicos.
Departamento: campo para informar o departamento do passageiro. Normalmente é utilizado para alguns clientes corporativos da agência.
O departamento é inserido no cadastro de clientes jurídicos.
Motivo viagem: campo para informar o motivo da viagem de passageiro.
Clique aqui para saber mais sobre motivo de viagem.
Projeto: campo para informar o projeto do passageiro. Normalmente é utilizado para alguns clientes corporativos da agência.
Os departamentos são inseridos no cadastro de clientes jurídicos.
Nr. Requisição: campo para informar o número da requisitação do bilhete. Normalmente é utilizado por alguns clientes corporativos da agência.
Quando utilizado o número geralmente é informado pelo próprio cliente.
Recibo S. B.: campo para informar o número do recibo série b do Wintour, (recibo avulso), que foi emitido para o cliente.
Dt. Venda: campo para informar a data que a venda foi concretizada.
É importante preencher esse campo com a data de emissão do serviço, pois, na exportação do serviço para o módulo de vendas, o sistema utilizará esse campo para preencher a data de emissão da venda. Quando não preenchido, a data de emissão da venda será a mesma do dia que a venda estiver sendo exportada/cadastrada.
Figura 57.26. Mensagem de confirmação durante a exportação de serviços quando o campo Data da venda não foi preenchido.
Informações Adicionais: campos de texto livre para preenchimento de informações adicionais que serão importadas para o módulo de vendas.
As informações adicionais não são exibidas nos documentos da reserva, seu preenchimento irá impactar apenas nas vendas após a importação do serviço.
Utilize as informações externas quando desejar que o texto inserido seja exibido nos documentos do cliente;
Utilize as informações internas para digitar informações adicionais da venda que sejam restritas à agência, isto é, não devem ser exibidas para o cliente;
Informações para a OP (definidas nos dados principais do roteiro)
As informações desse campo só precisarão ser preenchidas caso seja necessário enviar o documento OP para o consolidador e nesse documento deva constar detalhes da Forma de pagamento diferentes por passageiro.
Não será permitido digitar/alterar o conteúdo dos campos se a opção 'Detalhes da forma de pagamento igual para todos os paxes' tiver sido selecionada na tela de cadastro do Roteiro aéreo.
Forma pgt: campo para descrever na OP a ser encaminhada para o fornecedor a forma de pagamento do bilhete
Nr Cartão de crédito: para emissões realizadas com cartão de crédito, esse campo poderá ser utilizado para preencher o número de cartão de crédito utilizado na emissão.
O campo cartão não permite digitação direta, para digitar um novo cartão ou localizar um cartão pré cadastrado clique sobre o ícone da lupa, será exibido a imagem abaixo:
Explicação dos campos
Visualizar o número do cartão: utilize essa opção para visualizar todos os dígitos do cartão de crédito que está sendo utilizado na reserva
Somente usuários que tiverem permissão de visualizar o número do cartão completo do cliente poderão acessar essa opção
Essa opção estará disponível somente se um cartão já tiver sido selecionado no campo Nr cartão de crédito
Alterar número do cartão: utilize essa opção para localizar os cartões de crédito pré cadastrados para o cliente, ou para digitar manualmente o número do cartão de crédito
Detalhes Pgt: campo para descrever os detalhes do pagamento do cliente para ser exibido na OP
Esse campo poderá ser preenchido automaticamente pelo sistema com os dados do cartão do cliente, quando o campo [Nr cartão] for preenchido com um cartão de crédito do cliente já pré cadastrado no sistema.
Através das configurações gerais do sistema é possível configurar para que o texto dos detalhes de pagamento seja exportado para o módulo de vendas. Para configurar, usuários que possuam nível de acesso de administrador devem acessar: [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> [ Diversos 3 ]. Em seguida, selecionar se a informação deve ser exportada para o campo 'Informação interna' ou 'externa' da venda.
Figura 57.30. Configuração geral para a exportação da informação do campo 'Detalhes de pagamento' do roteiro aéreo
Após cadastrar os valores dos passageiros do roteiro aéreo, será exibido a tela para inclusão dos voos no roteiro.
Cia: código da companhia;
De: aeroporto de origem;
Para: aeroporto de destino;
Data Partida: Data da partida;
Hr. Partida: Hora da partida do vôo;
Data Cheg: data de chegada do vôo;
Hr. Cheg: hora de chegada do vôo;
Classe Reserva: Classe da reserva do vôo;
Status: selecione o status do serviço;
Campo de preenchimento obrigatório.
A definição correta do Status é muito importante pois facilitará o acompanhamento do atendimento.
Cadastre todos os voos envolvidos no roteiro.
Após salvar o sistema exibirá a mensagem para inclusão de mais voos.
Nessa parte será apresentado as alterações e inclusões permitidas nos roteiros aéreos cadastrados.
Alterar dados principais do roteiro
Utilize esse botão para editar os dados principais do cadastro do roteiro aéreo.
Apagar roteiro aéreo
Utilize esse botão nos casos em que o roteiro aéreo deva ser apagado.
Incluir outros voos no roteiro
Utilize esse botão para adicionar mais voos ao roteiro aéreo.
Alterar dados do voo
Utilize esse botão para alterar as informações do voo do roteiro
Editar valores dos passageiros
Esse botão de alteração permite editar as informações dos valores do passageiro;
Emitir OP (Ordem de Passagem)
Ao clicar nesse botão ao documento OP será emitido.
Para as Ops já emitidas, estará disponível a opção de visualizar a segunda via do documento.
Ao clicar em emtitir todos os passageiros do File serão incluídos dentro da mesma OP. Caso seja necessário emitir Op’s diferentes para cada Passageiro o usuário deverá excluir passageiros da OP através do módulo [Manutenção de OP’s]. Após excluir os passageiros da OP bastará clicar no botão [Emitir] na linha do passageiro que terá OP separada.
O Wintour permite apenas a inclusão de no máximo 10 (dez) passageiros por OP. Se a quantidade de passageiros no File ultrapassar esse limite, ao tentar emitir a OP o sistema emitirá mais de uma OP respeitando o limite máximo de dez passageiros. Para esses casos, uma mensagem similar a imagem a seguir será exibida.
O sistema não permitirá emitir o documento OP (ordem de passagem), se existirem na OP passageiros com moedas diferentes.
Através desse módulo, os usuários poderão realizar manutenções nas Op’s já emitidas.
Nº da OP: nesse campo deverá ser digitado o número da OP que sofrerá manutenção;
2º via: utilize esse botão para emitir uma segunda via da OP;
Incluir Pax: esse botão poderá ser utilizado caso o usuário deseje incluir Passageiros que estejam cadastrados no File de reserva, mas não foram incluídos na OP;
Lembrando que o Wintour permite a inclusão de no máximo 10 (dez) passageiros por OP. Se a quantidade de passageiros a serem incluídas ultrapassar esse limite, uma mensagem similar a imagem a seguir será exibida não permitindo prosseguir com a inclusão.
Remover Pax: remove Pax da OP;
Alterar data de emissão: altera data a de emissão da OP;
Clonar OP: clona os dados presentes em uma OP para uma nova OP; Após clonar o sistema automaticamente criará um novo File par a nova OP exatamente com os mesmos dados da OP original.
Listagem: através desse botão o usuário poderá exibir uma listagem de OP’s.
Explicação dos campos
Numeração: numeração das OP’s que se deseja exibir a listagem,
Período de emissão: período de emissão das OP’s que se deseja exibir a listagem.
Os filtros apresentados anteriormente são de preenchimento opcional, contudo, para tornar a pesquisa mais precisa e obter uma resposta mais rápida, sugerimos que sempre que possível os filtros sejam sempre preenchidos.
O sistema permite ao usuário definir a quantidade de vias de OP que deverão ser impressas. Por padrão o sistema assume duas vias por emissão. O acesso a opção para definir a quantidade de vias é realizado através de o módulo [Outros]>>[Configurações Gerais]>> [Configurações Gerais]>>aba [Diversos].
O cadastro dos serviços de hotel deve ser utilizado para registrar os detalhes das cotações de hospedagem retornada pelos fornecedores.
O Destino principal de viagem para o serviço de hospedagem será a cidade preenchida dentro do campo 'Cod. Cidade Iata' do cadastro do hotel.
Dados iniciais
Cód. Hotel: nesse campo de preenchimento opcional poderá ser informado código do Hotel. O código do hotel deverá estar pré-cadastrado no cadastro de Fornecedores;
Nome Hotel: Nome do Hotel. Caso o usuário tenha preenchido o código do hotel o sistema preencherá automaticamente esse campo, contudo caso o usuário prefira, poderá digitar o nome do hotel mesmo com o campo código preenchido.
Cidade: Cidade do hotel;
Nr. Apts: número de apartamentos da reserva;
Categ. Apt: Categoria do apartamento. Ex: STD (Standard), Master, Deluxe, etc...;
Tipo Apt: Tipo de apartamento. Ex: SNG (Single), DBL (Double), etc…;
Tipo Hotel: Hotel doméstico ou Internacional;
Check-in: data do check-in;
Check-Out: data do check-out;
Nr. noites: número de noites;
Status: selecione o status do serviço;
Campo de preenchimento obrigatório
A definição correta do Status é muito importante pois facilitará o acompanhamento do atendimento.
Nr. hospedes: Quantidade de hospedes da reserva;
Reg. Alimentação: regime de alimentação da reserva;
Tipo de Pagamento: nesse campo o usuário deverá preencher o tipo de pagamento a ser faturado para a agência (somente diárias; diárias + extras, etc)
Nr. Confirmação: nesse campo deverá ser preenchido o número da confirmação da reserva
Ao importar o serviço para venda esse campo será preenchido no campo [ NR.DOC ]. Quando não preenchido o campo será preenchido com seis dígitos zero na tela da venda.
Dt. Confirmação: nesse campo o usuário deverá preencher a data da confirmação da reserva do Hotel;
Confirmado Por: Nome do responsável do hotel que confirmou a reserva;
Valores
Dados referentes à Moeda: nesses campos serão inseridas as informações de valores que serão baseados na moeda escolhida;
Moeda: moeda na qual a reserva foi cotada para o cliente.
O campo Câmbio, será habilitado apenas para moedas diferente de BRL. Nele deverá ser preenchido o valor equivalente ao câmbio para a conversão dos valores informados no campo moeda para o real (R$).
Após o preenchimento do câmbio, os valores em R$ serão convertidos e preenchidos automaticamente.
O sistema não permitirá emitir o documento OP (ordem de passagem), se existirem na OP passageiros com moedas diferentes.
Vlr. Diária: valor da diária baseada na moeda da cotação;
Sub total: sub total da reserva baseado na moeda da cotação;
Taxa: taxa da reserva baseada na moeda da cotação;
Outras taxas: utilize esse campo para informar os valores de outras taxas cobrado pelo fornecedor. É possível informar até 3 valores de outras taxas;
Na linha 'Valor', constará o valor da moeda original sem a conversão cambial. Na linha abaixo constará o valor das outras taxas em real R$.
Tipos out txs: código das outras taxas.
Clique na lupa para pesquisar as outras taxas cadastradas.
Para importar o serviço para o módulo de vendas, é obrigatório informar o tipo das outras taxas preenchendo o campo 'Código'.
Fee1 e Fee2: taxa definida pela agência cobrada a mais do cliente na moeda da cotação;
A parametrização do Fee não impacta esse campo.
Conta FEE. código de uma conta de receita utilizado para registrar o Fee
Geralmente o campo será preenchido com a conta de receita FEE.
Desconto: preencha esse campo somente quando for oferecido um valor de desconto ao cliente;
A parametrização do desconto não impacta esse campo.
Motivo viagem: campo para informar o motivo da viagem de passageiro.
Clique aqui para saber mais sobre motivo de viagem.
Markup: similar ao Fee, o markup deve ser preenchido quando é cobrado um valor adicional ao cliente mas, no caso do markup, esse valor não deve ser discriminado para o cliente porém exibido somado junto a Tarifa.
O valor preenchido no Markup deve ser somado à Tarifa do fornecedor: Ex: Tarifa do fornecedor R$ 1000,00 Markup R$ 100,00. O campo Tarifa deve ser preenchido com R$ 1100,00 e o Markup com R$ 100,00.
Dados para o lançamento da venda
Os campos apresentados a seguir só precisarão ser preenchidos se desejar exportar o serviço cotado para o módulo de vendas.
Preencha esses campos apenas para os serviços que o cliente confirmar a reserva.
Cód Produto, Fornecedor e Forma de pagamento: preencha nesses campos:
O produto do serviço que está sendo cotado;
O Fornecedor com quem o produto está sendo comprado;
A Forma de pagamento a forma de pagamento escolhida pelo cliente para realizar o pagamento do serviço.
Desmembramento por forma de pagamento: esse campo só precisará ser preenchido nos casos em que a forma de pagamento selecionada for mixta, (Exemplo: Entrada + saldo no cartão de crédito). Para as formas de pagamentos unicas (por exemplo CC (cartão à vista)), o sistema irá preencher os campos automaticamente com os valores já convertidos para Real.
Campos para clientes Jurídicos
Os campos, (Solicitante Aprovador, Departamento, Projeto, Nr. Requisição) disponíveis na ultima parte da tela são específicos para clientes Jurídicos. Seu preenchimento só será necessário quando o cliente solicitar.
Número Recibo Série B
Se a agência emitiu um recibo série B para informar o recebimento do serviço do cliente, esse campo pode ser preenchido com o número do recibo gerado pelo Wintour.
Data da venda
Campo para preenchimento da data em que o serviço cotado virou efetivamente uma venda.
É importante preencher esse campo com a data de emissão do serviço, pois, na exportação do serviço para o módulo de vendas, o sistema utilizará esse campo para preencher a data de emissão da venda. Quando não preenchido, a data de emissão da venda será a mesma do dia que a venda estiver sendo exportada/cadastrada.
Figura 57.39. Mensagem de confirmação durante a exportação de serviços quando o campo Data da venda não foi preenchido.
Motivo Viagem:
Informações Adicionais: campos de texto livre para preenchimento de informações adicionais que serão importadas para o módulo de vendas.
As informações adicionais não são exibidas nos documentos da reserva, seu preenchimento irá impactar apenas nas vendas após a importação do serviço.
Utilize as informações externas quando desejar que o texto inserido seja exibido nos documentos do cliente;
Utilize as informações internas para digitar informações adicionais da venda que sejam restritas à agência, isto é, não devem ser exibidas para o cliente;
Informação Saving
Os campos abaixo opcionalmente poderão ser preenchidos com os valores da Diária Balcão e o Total da Diária Balcão. Com esses valores preenchidos o cliente poderá ter a informação do quanto está economizando comprando com a Agência. Para maiores informações sobre Saving, visualizar o capítulo sobre Savings e Descontos escalonados.
O cadastro dos serviços de pacote deve ser utilizado para registrar os detalhes das cotações de pacote retornada pelos fornecedores.
Cadastre os serviços individualmente por Fornecedor. Por exemplo, se o serviço de Pacote foi cotado com fornecedor X e fornecedor Y é necessário cadastrar os detalhes e valores do serviço de Pacote um para o fornecedor X e outro para o fornecedor.
Dados iniciais
Data início serviços e fim de serviços: preencha com o período da viagem da cotação.
Nr Confirmação: após receber o número da confirmação da reserva do fornecedor, preencha com o número da confirmação.
Caso não recorde o código do fornecedor, utilize a lupa para pesquisar.
Se o fornecedor não estiver cadastrado utilize a lupa para cadastra-lo.
Apesar do campo ser de preenchimento opcional, recomendamos o seu preenchimento para ter um maior controle das cotações enviadas.
Ao importar o serviço para venda esse campo será preenchido no campo [ NR.DOC ]. Quando não preenchido o campo será preenchido com seis dígitos zero na tela da venda.
Cód Prestador de Serviço: preencha esse campo com o cadastro do fornecedor do serviço.
Preenchimento opcional.
Destino Principal: campo para preenchimento da cidade do destino principal da viagem do passageiro.
Clique aqui para saber mais sobre o cadastro de cidades.
Detalhes de pacotes/serviços: descreva aqui os detalhes do serviço cotado
O campo permite copiar e colar texto.
Tipo Serviço: selecione o tipo do serviço (doméstico ou internacional);
Status: selecione o status do serviço;
Campo de preenchimento obrigatório.
A definição correta do Status é muito importante pois facilitará o acompanhamento do atendimento.
Valores
Nessa parte serão definidos os valores orçados com o fornecedor para a prestação do serviço.
Moeda: moeda na qual a reserva foi cotada para o cliente.
O campo Câmbio, será habilitado apenas para moedas diferente de BRL. Nele deverá ser preenchido o valor equivalente ao câmbio para a conversão dos valores informados no campo moeda para o real (R$).
Após o preenchimento do câmbio, os valores em R$ serão convertidos e preenchidos automaticamente.
O sistema não permitirá emitir o documento OP (ordem de passagem), se existirem na OP passageiros com moedas diferentes.
Tarifa: informe o valor total da tarifa.
Se o usuário preferir continuar realizando suas cotações através de outras ferramentas, (através do Outlook, por exemplo), uma sugestão de uso nesse caso é salvar os e-mails em um local de preferência do usuário e anexa-los no documento, incluindo o link onde o arquivo está salvo.
Clique aqui para maiores explicações do funcionamento dos anexos no Wintour.
Taxa De embarque: informe o valor total da taxa de embarque.
Outras taxas: utilize esse campo para informar os valores de outras taxas cobrado pelo fornecedor. É possível informar até 3 valores de outras taxas.
Na linha 'Valor', constará o valor da moeda original sem a conversão cambial. Na linha abaixo constará o valor das outras taxas em real R$.
Para importar o serviço para o módulo de vendas, é obrigatório informar o tipo das outras taxas preenchendo o campo 'Código'.
Clique na lupa para pesquisar as outras taxas cadastradas.
Fee 1 Fee 2: taxa definida pela agência cobrada a mais do cliente na moeda da cotação;
A parametrização do Fee não impacta esse campo.
Conta Fee 1 e Fee 2. código de uma conta de receita utilizado para registrar o Fee.
Geralmente o campo será preenchido com a conta de receita FEE.
Desconto: preencha esse campo somente quando for oferecido um valor de desconto ao cliente;
A parametrização do desconto não impacta esse campo.
Markup: similar ao Fee, o markup deve ser preenchido quando é cobrado um valor adicional ao cliente mas, no caso do markup, esse valor não deve ser discriminado para o cliente porém exibido somado junto a Tarifa.
O valor preenchido no Markup deve ser somado à Tarifa do fornecedor: Ex: Tarifa do fornecedor R$ 1000,00 Markup R$ 100,00. O campo Tarifa deve ser preenchido com R$ 1100,00 e o Markup com R$ 100,00.
Informações para o lançamento da venda
Os campos apresentados a seguir só precisarão ser preenchidos se desejar exportar o serviço cotado para o módulo de vendas.
Preencha esses campos apenas para os serviços que o cliente confirmar a reserva.
Cód Produto, Fornecedor e Forma de pagamento: preencha nesses campos:
O produto do serviço que está sendo cotado;
O Fornecedor com quem o produto está sendo comprado;
A Forma de pagamento a forma de pagamento escolhida pelo cliente para realizar o pagamento do serviço.
Desmembramento por forma de pagamento
Esse campo só precisará ser preenchido nos casos em que a forma de pagamento selecionada for mixta, (Exemplo: Entrada + saldo no cartão de crédito). Para as formas de pagamentos unicas (por exemplo CC (cartão à vista)), o sistema irá preencher os campos automaticamente com os valores já convertidos para Real.
Campos para clientes Jurídicos
Os campos, (Solicitante Aprovador, Departamento, Projeto, Nr. Requisição) disponíveis na ultima parte da tela são específicos para clientes Jurídicos. Seu preenchimento só será necessário quando o cliente solicitar.
Número Recibo Série B
Se a agência emitiu um recibo série B para informar o recebimento do serviço do cliente, esse campo pode ser preenchido com o número do recibo gerado pelo Wintour.
Data da venda: campo para preenchimento da data em que o serviço cotado virou efetivamente uma venda.
É importante preencher esse campo com a data de emissão do serviço, pois, na exportação do serviço para o módulo de vendas, o sistema utilizará esse campo para preencher a data de emissão da venda. Quando não preenchido, a data de emissão da venda será a mesma do dia que a venda estiver sendo exportada/cadastrada.
Figura 57.42. Mensagem de confirmação durante a exportação de serviços quando o campo Data da venda não foi preenchido.
Motivo viagem: campo para informar o motivo da viagem do passageiro.
Clique aqui para saber mais sobre motivo de viagem.
Informações Adicionais: campos de texto livre para preenchimento de informações adicionais que serão importadas para o módulo de vendas.
As informações adicionais não são exibidas nos documentos da reserva, seu preenchimento irá impactar apenas nas vendas após a importação do serviço.
Utilize as informações externas quando desejar que o texto inserido seja exibido nos documentos do cliente;
Utilize as informações internas para digitar informações adicionais da venda que sejam restritas à agência, isto é, não devem ser exibidas para o cliente;
Informação Saving
Os campos abaixo opcionalmente poderão ser preenchidos com os valores da Full Fare, Best Fare e Best Fare Disponível. Com esses valores preenchidos o cliente poderá ter a informação do quanto está economizando comprando com a Agência. Para maiores informações sobre Saving, visualizar o capítulo sobre Savings e Descontos escalonados.
O cadastro de outros serviços deve ser utilizado para registrar os detalhes das cotações de serviços adicionais retornada pelos fornecedores. Ex: Seguro viagem, Cruzeiro Maritimo, etc..)
Dados iniciais
Data início serviços e fim de serviços: preencha com o período da viagem da cotação.
Nr Confirmação: após receber o número da confirmação da reserva do fornecedor, preencha com o número da confirmação.
Caso não recorde o código do fornecedor, utilize a lupa para pesquisar.
Se o fornecedor não estiver cadastrado utilize a lupa para cadastra-lo.
Apesar do campo ser de preenchimento opcional, recomendamos o seu preenchimento para ter um maior controle das cotações enviadas.
Ao importar o serviço para venda esse campo será preenchido no campo [ NR.DOC ]. Quando não preenchido o campo será preenchido com seis dígitos zero na tela da venda.
Cód Prestador de Serviço: preencha esse campo com o cadastro do fornecedor do serviço.
Preenchimento opcional.
Destino Principal: campo para preenchimento da cidade do destino principal da viagem do passageiro.
Clique aqui para saber mais sobre o cadastro de cidades.
Descrição dos outros/serviços: descreva aqui os detalhes do serviço cotado
O campo permite copiar e colar texto.
Tipo Serviço: selecione o tipo do serviço (doméstico ou internacional);
Status: selecione o status do serviço;
Campo de preenchimento obrigatório.
A definição correta do Status é muito importante pois. facilitará o acompanhamento do atendimento.
Valores
Nessa parte serão definidos os valores que foram orçados com o fornecedor para a prestação do serviço.
Moeda: moeda na qual a reserva foi cotada para o cliente.
O campo Câmbio, será habilitado apenas para moedas diferente de BRL. Nele deverá ser preenchido o valor equivalente ao câmbio para a conversão dos valores informados no campo moeda para o real (R$).
Após o preenchimento do câmbio, os valores em R$ serão convertidos e preenchidos automaticamente.
O sistema não permitirá emitir o documento OP (ordem de passagem), se existirem na OP passageiros com moedas diferentes.
Tarifa: informe o valor total da tarifa.
Se o usuário preferir continuar realizando suas cotações através de outras ferramentas, (através do Outlook, por exemplo), uma sugestão de uso nesse caso é salvar os e-mails em um local de preferência do usuário e anexa-los no documento, incluindo o link onde o arquivo está salvo.
Clique aqui para maiores explicações do funcionamento dos anexos no Wintour.
Taxas: informe o valor total da taxa de embarque.
Outras taxas: utilize esse campo para informar os valores de outras taxas cobrado pelo fornecedor. É possível informar até 3 valores de outras taxas.
Na linha 'Valor', constará o valor da moeda original sem a conversão cambial. Na linha abaixo constará o valor das outras taxas em real R$.
Para importar o serviço para o módulo de vendas, é obrigatório informar o tipo das outras taxas preenchendo o campo 'Código'.
Clique na lupa para pesquisar as outras taxas cadastradas.
Fee 1 Fee 2: taxa definida pela agência cobrada a mais do cliente na moeda da cotação;
A parametrização do Fee não impacta esse campo.
Conta Fee 1 e Fee 2. código de uma conta de receita utilizado para registrar o Fee.
Geralmente o campo será preenchido com a conta de receita FEE.
Desconto: preencha esse campo somente quando for oferecido um valor de desconto ao cliente;
A parametrização do desconto não impacta esse campo.
Markup: assim como o FEE, o Markup deve ser preenchido quando a agência desejar cobrar uma taxa própria para o seu cliente.
Para utilizar o Markup além de preencher o valor do markup no campo, o mesmo deve ser somado ao valor da Tarifa, isto é, se o valor da tarifa passado pelo fornecedor é R$1000.00 e a agência deseja cobrar um Markup de R$ 100,00, o campo Markup deve ser preenchido com 100,00 e Tarifa com 1100,00.
Utilize o Markup quando desejar que o valor da taxa da agência seja exibido para o cliente somado ao valor da Tarifa.
Informações para o lançamento da venda
Os campos apresentados a seguir só precisarão ser preenchidos se desejar exportar o serviço cotado para o módulo de vendas.
Preencha esses campos apenas para os serviços que o cliente confirmar a reserva. Dessa forma o serviço estará pronto para exportar para o módulo de vendas.
Cód Produto, Fornecedor e Forma de pagamento: preencha nesses campos:
O produto do serviço que está sendo cotado;
Se o produto escolhido for do grupo 'Outros com máscara', a 'Data de início e Fim de serviço' e a 'Descrição de serviços' serão preechidas na respectiva máscara.
Se o produto escolhido for do grupo 'Outros sem máscara', a 'Data de 'Início e Fim de serviço' serão importadas para as informações estatísticas dos campos adicionais, e a 'Descrição de serviços' para o campo Rota completa.
O fornecedor com quem o produto está sendo comprado;
A forma de pagamento a forma de pagamento escolhida pelo cliente para realizar o pagamento do serviço.
Desmembramento por forma de pagamento: esse campo só precisará ser preenchido nos casos em que a forma de pagamento selecionada for mixta, (Exemplo: Entrada + saldo no cartão de crédito). Para as formas de pagamentos unicas (por exemplo CC (cartão à vista)), o sistema irá preencher os campos automaticamente com os valores já convertidos para Real.
Campos para clientes Jurídicos
Os campos, (Solicitante Aprovador, Departamento, Projeto, Nr. Requisição) disponíveis na ultima parte da tela são específicos para clientes Jurídicos. Seu preenchimento só será necessário quando o cliente solicitar.
Número Recibo Série B: se a agência emitiu um recibo série B para informar o recebimento do serviço do cliente, esse campo pode ser preenchido com o número do recibo gerado pelo Wintour.
Data da venda: campo para preenchimento da data em que o serviço cotado virou efetivamente uma venda.
É importante preencher esse campo com a data de emissão do serviço, pois, na exportação do serviço para o módulo de vendas, o sistema utilizará esse campo para preencher a data de emissão da venda. Quando não preenchido, a data de emissão da venda será a mesma do dia que a venda estiver sendo exportada/cadastrada.
Figura 57.45. Mensagem de confirmação durante a exportação de serviços quando o campo Data da venda não foi preenchido.
Motivo viagem: campo para informar o motivo da viagem do passageiro.
Clique aqui para saber mais sobre motivo de viagem.
Informações Adicionais: campos de texto livre para preenchimento de informações adicionais que serão importadas para o módulo de vendas.
As informações adicionais não são exibidas nos documentos da reserva, seu preenchimento irá impactar apenas nas vendas após a importação do serviço.
Utilize as informações externas quando desejar que o texto inserido seja exibido nos documentos do cliente;
Utilize as informações internas para digitar informações adicionais da venda que sejam restritas à agência, isto é, não devem ser exibidas para o cliente;
Informação Saving
Os campos abaixo opcionalmente poderão ser preenchidos com os valores da Full Fare, Best Fare e Best Fare Disponível. Com esses valores preenchidos o cliente poderá ter a informação do quanto está economizando comprando com a Agência. Para maiores informações sobre Saving, visualizar o capítulo sobre Savings e Descontos escalonados.
O cadastro dos serviços de locação deve ser utilizado para registrar os detalhes das cotações de locação de veículos retornada pelos fornecedores.
Informações iniciais
Cód Prestador de Serviço: preencha esse campo com o cadastro do fornecedor do serviço.
Preenchimento opcional.
Retirada: dados referentes à retirada do veículo;
Retirada Cidade: campo para informar a cidade de retirada do veículo
Apesar de não ser obrigatório, o preenchimento da cidade de retirada do veículo é importante pois este será o identificador do Destino principal de viagem para esse serviço.
Clique aqui para saber mais sobre o cadastro de cidades.
Local: Local da retirada do veículo;
Data: Data da Retirada do veículo;
Hora: hora da Retirada do veículo;
Devolução: dados referentes à devolução do veículo;
Local: local da devolução do veículo;
Data: data da devolução do veículo;
Hora: hora da devolução do veículo;
Categoria Veículo: nesse campo deverá ser preenchida a categoria do veículo;
Tipo de Pagamento: nesse campo o usuário deverá preencher o tipo de pagamento a ser faturado para a agência (somente diárias; diárias + extras, etc);
Nr. Confirmação: nesse campo deverá ser preenchido o número da confirmação da reserva;
Dt. Confirmação: nesse campo o usuário deverá preencher a data da confirmação da reserva de Locação;
Confirmado Por: Nome do contato da empesa de locação que confirmou a reserva;
Ao importar o serviço para venda esse campo será preenchido no campo [ NR.DOC ]. Quando não preenchido o campo será preenchido com seis dígitos zero na tela da venda.
Tipo Serviço: nesse campo deve ser definido o tipo do serviço (Doméstico/Internacional);
Status: selecione o status do serviço;
Campo de preenchimento obrigatório.
A definição correta do Status é muito importante pois facilitará o acompanhamento do atendimento.
Valores
Dados referentes à Moeda: Nesses campos serão inseridas as informações de valores que serão baseados à moeda escolhida;
Moeda: moeda na qual a reserva foi cotada para o cliente.
O campo Câmbio, será habilitado apenas para moedas diferente de BRL. Nele deverá ser preenchido o valor equivalente ao câmbio para a conversão dos valores informados no campo moeda para o real (R$).
Após o preenchimento do câmbio, os valores em R$ serão convertidos e preenchidos automaticamente.
O sistema não permitirá emitir o documento OP (ordem de passagem), se existirem na OP passageiros com moedas diferentes.
Tarifa: tarifa baseada nos na moeda da cotação;
Taxas: taxa de embarque baseada na moeda da cotação;
Outras taxas: utilize esse campo para informar os valores de outras taxas cobrado pelo fornecedor. É possível informar até 3 valores de outras taxas.
Na linha 'Valor', constará o valor da moeda original sem a conversão cambial. Na linha abaixo constará o valor das outras taxas em real R$.
Para importar o serviço para o módulo de vendas, é obrigatório informar o tipo das outras taxas preenchendo o campo 'Código'.
Clique na lupa para pesquisar as outras taxas cadastradas.
Fee 1 Fee 2: taxa definida pela agência cobrada a mais do cliente na moeda da cotação;
A parametrização do Fee não impacta esse campo.
Conta Fee 1 e Fee 2. código de uma conta de receita utilizado para registrar o Fee.
Geralmente o campo será preenchido com a conta de receita FEE.
Desconto: preencha esse campo somente quando for oferecido um valor de desconto ao cliente;
A parametrização do desconto não impacta esse campo.
Markup: assim como o FEE, o Markup deve ser preenchido quando a agência desejar cobrar uma taxa própria para o seu cliente.
Para utilizar o Markup além de preencher o valor do markup no campo, o mesmo deve ser somado ao valor da Tarifa, isto é, se o valor da tarifa passado pelo fornecedor é R$1000.00 e a agência deseja cobrar um Markup de R$ 100,00, o campo Markup deve ser preenchido com 100,00 e Tarifa com 1100,00.
Utilize o Markup quando desejar que o valor da taxa da agência seja exibido para o cliente somado ao valor da Tarifa.
Informações para o lançamento da venda
Os campos apresentados a seguir só precisarão ser preenchidos se desejar exportar o serviço cotado para o módulo de vendas.
Preencha esses campos apenas para os serviços que o cliente confirmar a reserva.
Cód Produto, Fornecedor e Forma de pagamento: preencha nesses campos:
O produto do serviço que está sendo cotado;
O fornecedor com quem o produto está sendo comprado;
A forma de pagamento a forma de pagamento escolhida pelo cliente para realizar o pagamento do serviço.
Desmembramento por forma de pagamento
Esse campo só precisará ser preenchido nos casos em que a forma de pagamento selecionada for mixta, (Exemplo: Entrada + saldo no cartão de crédito). Para as formas de pagamentos unicas (por exemplo CC (cartão à vista)), o sistema irá preencher os campos automaticamente com os valores já convertidos para Real.
Campos para clientes Jurídicos
Os campos, (Solicitante Aprovador, Departamento, Projeto, Nr. Requisição) disponíveis na ultima parte da tela são específicos para clientes Jurídicos. Seu preenchimento só será necessário quando o cliente solicitar.
Número Recibo Série B
Se a agência emitiu um recibo avulso no Wintour(série B) para informar o recebimento do serviço do cliente, esse campo pode ser preenchido com o número do recibo gerado pelo Wintour.
Data da venda
Campo para preenchimento da data em que o serviço cotado virou efetivamente uma venda.
É importante preencher esse campo com a data de emissão do serviço, pois, na exportação do serviço para o módulo de vendas, o sistema utilizará esse campo para preencher a data de emissão da venda. Quando não preenchido, a data de emissão da venda será a mesma do dia que a venda estiver sendo exportada/cadastrada.
Figura 57.48. Mensagem de confirmação durante a exportação de serviços quando o campo Data da venda não foi preenchido.
Motivo viagem: campo para informar o motivo da viagem do passageiro.
Clique aqui para saber mais sobre motivo de viagem.
Informações Adicionais: campos de texto livre para preenchimento de informações adicionais que serão importadas para o módulo de vendas.
As informações adicionais não são exibidas nos documentos da reserva, seu preenchimento irá impactar apenas nas vendas após a importação do serviço.
Utilize as informações externas quando desejar que o texto inserido seja exibido nos documentos do cliente;
Utilize as informações internas para digitar informações adicionais da venda que sejam restritas à agência, isto é, não devem ser exibidas para o cliente;
Informação Saving
Os campos abaixo opcionalmente poderão ser preenchidos com os valores da Full Fare, Best Fare e Best Fare disponível. Com esses valores preenchidos o cliente poderá ter a informação do quanto economizará comprando com a Agência. Para maiores informações sobre Saving, visualizar o capítulo sobre Savings e Descontos escalonados.
O cadastro dos serviços de transfer deve ser utilizado para registrar os detalhes das cotações de transfer retornada pelos fornecedores.
O Destino principal da viagem para o serviço de transfer será a cidade do hotel inserida no campo 'Cod.Cidad(Iata)' dentro do cadastro de fornecedores.
Dados iniciais
Transfer aeroporto/hotel: nos campos abaixo, serão preenchidas informações referentes ao Transfer in (aeroporto/hotel)
Dados o vôo: nos campos abaixo serão preenchidas informações referentes aos dados do voo de chegada do transfer
Aer. Chegada: preencher o aeroporto de chegada, (utilize a lupa para localizar o aeroporto);
Cia: preencher com a cia aérea do voo, (utilize a lupa para localizar a cia aérea);
Nr. Vôo: preencher com o número do voo do passageiro;
Dt. Chegada: preencher com a data da chegada do voo;
Hr. Chegada: preencher com a hora da chegada do voo;
Hotel: informe o hotel de hospedagem do passageiro, (utilize a lupa para localizar o hotel)
Transfer Hotel/Aeroporto: nos campos abaixo, serão preenchidas informações referentes ao Transfer hotel/aeroporto
Apanhar Passageiros: nos campos abaixo, serão preenchidas os detalhes do transfer/out do hotel
Hotel: informe o hotel de hospedagem do passageiro, (utilize a lupa para localizar o hotel);
Data: preencher com a data do check/out do hotel passageiro;
Hora: preencher com a hora que o transfer deverá pegar o passageiro no hotel;
Dados o vôo: nos campos abaixo serão preenchidas informações referentes aos dados do voo de partida do transfer
Aer. Partida: preencher o aeroporto de partida, (utilize a lupa para localizar o aeroporto);
Cia: preencher com a cia aérea do voo, (utilize a lupa para localizar a cia aérea);
Nr. Vôo: preencher com o número do voo do passageiro;
Dt. Partida: preencher com a data da partida do voo;
Hr. Partida: preencher com a hora da partida do voo;
Tipo Serviço: tipo Doméstico Internacional;
Status: selecione o status do serviço;
Campo de preenchimento obrigatório.
A definição correta do Status é muito importante pois facilitará o acompanhamento do atendimento.
Nr. Confirmação: nesse campo deverá ser preenchido o número da confirmação da reserva.
Ao importar o serviço para venda esse campo será preenchido no campo [ NR.DOC ]. Quando não preenchido o campo será preenchido com seis dígitos zero na tela da venda.
Dt. Confirmação: nesse campo o usuário deverá preencher a data da confirmação da reserva do Transfer;
Confirmado Por: Nome do responsável do transfer que confirmou a reserva;
Valores
Dados referentes à Moeda: Nesses campos serão inseridas as informações de valores que serão baseados na moeda escolhida;
Moeda: moeda na qual a reserva foi cotada para o cliente.
O campo Câmbio, será habilitado apenas para moedas diferente de BRL. Nele deverá ser preenchido o valor equivalente ao câmbio para a conversão dos valores informados no campo moeda para o real (R$).
Após o preenchimento do câmbio, os valores em R$ serão convertidos e preenchidos automaticamente.
O sistema não permitirá emitir o documento OP (ordem de passagem), se existirem na OP passageiros com moedas diferentes.
Tarifa: tarifa baseada na moeda da cotação;
Taxas: taxa baseada na moeda da cotação;
Outras taxas: utilize esse campo para informar os valores de outras taxas cobrado pelo fornecedor. É possível informar até 3 valores de outras taxas.
Na linha 'Valor', constará o valor da moeda original sem a conversão cambial. Na linha abaixo constará o valor das outras taxas em real R$.
Para importar o serviço para o módulo de vendas, é obrigatório informar o tipo das outras taxas preenchendo o campo 'Código'.
Clique na lupa para pesquisar as outras taxas cadastradas.
Fee 1 Fee 2: taxa definida pela agência cobrada a mais do cliente na moeda da cotação;
A parametrização do Fee não impacta esse campo.
Conta Fee 1 e Fee 2. código de uma conta de receita utilizado para registrar o Fee.
Geralmente o campo será preenchido com a conta de receita FEE.
Desconto: preencha esse campo somente quando for oferecido um valor de desconto ao cliente;
A parametrização do desconto não impacta esse campo.
Markup: assim como o FEE, o Markup deve ser preenchido quando a agência desejar cobrar uma taxa própria para o seu cliente.
Para utilizar o Markup além de preencher o valor do markup no campo, o mesmo deve ser somado ao valor da Tarifa, isto é, se o valor da tarifa passado pelo fornecedor é R$1000.00 e a agência deseja cobrar um Markup de R$ 100,00, o campo Markup deve ser preenchido com 100,00 e Tarifa com 1100,00.
Utilize o Markup quando desejar que o valor da taxa da agência seja exibido para o cliente somado ao valor da Tarifa.
Dados na moeda em Real: fora o campo do câmbio os campos abaixo serão preenchidos automaticamente pelo sistema sendo os valores convertidos para a moeda nacional R$.
Câmbio: esse campo será habilitado somente para as moedas Internacionais. Sendo a moeda BRL escolhida o campo câmbio não será exibido;
Tarifa R$: tarifa convertida em real;
Taxas R$: taxas convertidas em real;
Outras Taxas (Campo Valor R$): como explicado anteriormente o campo Valor R$ das outras taxas exibirá o valor final das outras taxas em R$;
Fee R$: taxa Fee convertida em real
Informações para o lançamento da venda
Os campos apresentados a seguir só precisarão ser preenchidos se desejar exportar o serviço cotado para o módulo de vendas.
Preencha esses campos apenas para os serviços que o cliente confirmar a reserva.
Cód Produto, Fornecedor e Forma de pagamento: preencha nesses campos:
O produto do serviço que está sendo cotado;
O fornecedor com quem o produto está sendo comprado;
A forma de pagamento a forma de pagamento escolhida pelo cliente para realizar o pagamento do serviço.
Desmembramento por forma de pagamento
Esse campo só precisará ser preenchido nos casos em que a forma de pagamento selecionada for mixta, (Exemplo: Entrada + saldo no cartão de crédito). Para as formas de pagamentos unicas (por exemplo CC (cartão à vista)), o sistema irá preencher os campos automaticamente com os valores já convertidos para Real.
Campos para clientes Jurídicos
Os campos, (Solicitante Aprovador, Departamento, Projeto, Nr. Requisição) disponíveis na ultima parte da tela são específicos para clientes Jurídicos. Seu preenchimento só será necessário quando o cliente solicitar.
Número Recibo Série B
Se a agência emitiu um recibo avulso no Wintour(série B) para informar o recebimento do serviço do cliente, esse campo pode ser preenchido com o número do recibo gerado pelo Wintour.
Data da venda
Campo para preenchimento da data em que o serviço cotado virou efetivamente uma venda.
É importante preencher esse campo com a data de emissão do serviço, pois, na exportação do serviço para o módulo de vendas, o sistema utilizará esse campo para preencher a data de emissão da venda. Quando não preenchido, a data de emissão da venda será a mesma do dia que a venda estiver sendo exportada/cadastrada.
Figura 57.51. Mensagem de confirmação durante a exportação de serviços quando o campo Data da venda não foi preenchido.
Motivo viagem: campo para informar o motivo da viagem do passageiro.
Clique aqui para saber mais sobre motivo de viagem.
Informações Adicionais: campos de texto livre para preenchimento de informações adicionais que serão importadas para o módulo de vendas.
As informações adicionais não são exibidas nos documentos da reserva, seu preenchimento irá impactar apenas nas vendas após a importação do serviço.
Utilize as informações externas quando desejar que o texto inserido seja exibido nos documentos do cliente;
Utilize as informações internas para digitar informações adicionais da venda que sejam restritas à agência, isto é, não devem ser exibidas para o cliente;
Informação Saving
Campo de preenchimento opcional que permite demonstrar ao cliente, (normalmente corporativo) o quanto ele está economizando por comprar na agência, ou seja, é uma forma do cliente visualizar em números a eficiência da agência que o atende.
Para organizar seus atendimentos, sugerimos que após o cadastro dos serviços seja incluída em suas respectivas cotações o relacionamento dos serviços.
Para realizar o procedimento, basta na guia documentos (1) localizar a cotação, (2) que ser refere ao serviço que será relacionado, em seguida basta clicar no botão de alteração (3) para abrir a tela com os detalhes da cotação.
Com a cotação aberta, selecione a guia 'serviços' (1) e clique em incluir através do botão +. Selecione o serviço que está relacionado a cotação e clique em OK.
É possível relacionar mais de um serviço cadastrado na mesma cotação.
Após o relacionamento, na guia serviços das cotações, será exibido a quantidade de relacionamentos realizados(1).
A guia documentos exibirá na coluna 'Nr. do Serviço' os números dos serviços associados àquela cotação.
Clique no link do serviço para localizá-lo no file.
Após receber os orçamentos solicitados aos fornecedores, é chegado o momento de encaminhar as cotações para o cliente. A cotação pode ser enviada de duas formas
A partir dos serviços de file já cadastrados
Com os serviços orçados com o fornecedor já cadastrados basta utilizar essa opção para gerar a cotação do cliente a partir desses serviços.
Opção recomendada.
Manualmente
Utilize essa opção caso deseje enviar manualmente as cotações para o cliente.
Essa opção permitirá gerar a cotação do cliente a partir dos serviços já cadastrados no file de atendimento. Dessa forma, após clicar no botão 'OK 'será exibida a tela de seleção dos serviços cadastrados no file.
Utilize o botão lateral destacado ou clique com o botão direito do mouse sobre os roteiros para exibir a opção de Marcar todos os itens ou desmarcar todos os itens.
Após selecionar os serviços, será exibida a janela de cotação do cliente.
Cabeçalho inicial
Data: nesse campo é preenchida a Data de envio da cotação.
Esse campo será preenchido automaticamente com a data do dia
Destinatário: cliente para quem a cotação será enviada;
Esse campo será preenchido automaticamente com o cliente do file.
Resumo: campo de texto livre para preenchimento do cabeçalho que resume a cotação Ex: Cotação pacote fortaleza.
Budget: esse campo permite informar a expectativa do valor total da venda para a cotação caso a proposta se concretize. O budget Irá auxiliar no gerenciamento/priorização das cotações em aberto, para que possa ser priorizado alguns casos com perspectiva de maior geração de receita para a agência.
Status: a utilização correta dos status além de permitir o acompanhamento das cotações solicitadas, torna mais preciso os relatórios dos atendimentos cadastrados.
Descrição
Detalhes da Cotação: descreva os detalhes da cotação solicitada pelo cliente.
Para facilitar, copie e cole o texto registrado no atendimento inicial.
Detalhes Internos: campo de preenchimento opcional, Seu conteudo é apenas para registro de infornações internas que não serão exibidas para clientes nem fornecedores.
Visualizar/Imprimir: utilize esse botão para salvar e visualizar a cotação para impressão ou envio por e-mail.
Salvar: utilize essse botão se desejar apenas salvar o cadastro da cotação.
Lembretes, Anexos
Cadastro de lembretes da cotação
Esse módulo permite incluir lembretes para a cotação.
Apesar de ser opcional, o registro de lembretes facilita no acompanhamento das cotações cadastradas.
A inclusão dos lembretes só poderá ser feita após a cotação estar salva.
Exibe lembretes no documento (apenas o(s) tipo(s) configurado(s))]: deixe essa opção selecionada para exibir na cotação o texto dos Tipos de lembretes que estejam pré configurados para serem impressos na cotação de fornecedor.
Clique aqui para leitura do módulo de lembretes.
Anexos: esse módulo permite incluir anexos a cotação
Se o usuário preferir continuar realizando suas cotações através de outras ferramentas, (através do Outlook, por exemplo), uma sugestão de uso nesse caso é salvar os e-mails em um local de preferência do usuário e anexa-los no documento, incluindo o link onde o arquivo está salvo.
Clique aqui para leitura do módulo de anexos.
A cotação do cliente também pode ser feita manualmente. O campo de [Detalhes da cotação] permite copiar e colar texto.
Se o usuário preferir continuar realizando suas cotações através de outras ferramentas, (através do gerenciador de e-mail por exemplo), uma sugestão de uso, é salvar os e-mails em um local de preferência do usuário e anexa-los no documento de cotação do fornecedor, incluindo o link onde o arquivo está salvo, conforme destacado na imagem abaixo.
É necessário ter serviços cadastrados para poder cadastrar esse documento.
Esse documento é utilizado para solicitar ao fornecedor a reserva dos serviços que o cliente confirmou após receber as cotações solicitadas por ele.
Se o file não possuir Passageiros, será exibida a mensagem de sugestão de inclusão do passageiro na ficha.
Selecione o serviço a ser reservado e clique em 'OK'.
Só pode ser selecionado um serviço para cada solicitação de reserva
Cabeçalho inicial
Data: nesse campo é preenchida a Data do pedido da reserva.
Esse campo será preenchido automaticamente com a data do dia
Destinatário: fornecedor para quem o pedido de reserva será enviado;
Esse campo será preenchido automaticamente com o cliente do file.
Resumo: campo de texto livre para preenchimento do cabeçalho que resume a cotação Ex: Solicitação de reserva pacote fortaleza
Status: a utilização correta dos status além de permitir o acompanhamento das reservas solicitadas, torna mais preciso os relatórios dos atendimentos cadastrados.
Descrição
Detalhes da Cotação: descreva os detalhes do serviço que está sendo solicitado a reserva.
Para facilitar, copie e cole o texto registrado no atendimento inicial.
Detalhes Internos: campo de preenchimento opcional, Seu conteudo é apenas para registro de infornações internas que não serão exibidas para clientes nem fornecedores.
Visualizar/Imprimir: utilize esse botão para salvar e visualizar o pedido da reserva para impressão ou envio por e-mail.
Salvar: utilize essse botão se desejar apenas salvar o cadastro do pedido de reserva.
Lembretes, Anexos
Cadastro de lembretes da solicitação de reserva
Esse módulo permite incluir lembretes para a solicitação de reserva.
Apesar de ser opcional, o registro de lembretes facilita no acompanhamento das cotações cadastradas.
A inclusão dos lembretes só poderá ser feita após a cotação estar salva.
Exibe lembretes no documento (apenas o(s) tipo(s) configurado(s))]: deixe essa opção selecionada para exibir na cotação o texto dos Tipos de lembretes que estejam pré configurados para serem impressos na cotação de fornecedor.
Clique aqui para leitura do módulo de lembretes.
Anexos: esse módulo permite incluir anexos ao pedido de reserva
Se o usuário preferir continuar realizando suas solicitações de reserva através de outras ferramentas, (através do Outlook, por exemplo), uma sugestão de uso nesse caso é salvar os e-mails em um local de preferência do usuário e anexa-los no documento, incluindo o link onde o arquivo está salvo.
Clique aqui para leitura do módulo de anexos.
Esse recurso está disponível somente se existir serviços cadastrados.
Após o fornecedor confirmar as reservas, utilize esse documento para encaminhar para o cliente a sua confirmação da reserva.
Utilize o botão lateral destacado ou clique com o botão direito do mouse sobre os roteiros para exibir a opção de Marcar todos os itens ou desmarcar todos os itens.
Após selecionar os serviços, será exibida a janela com os campos para preenchimento da confirmação das reservas dos serviços solicitados pelo cliente.
Cabeçalho inicial
Data: nesse campo é preenchida a Data de envio da confirmação.
Esse campo será preenchido automaticamente com a data do dia
Destinatário: cliente para quem as reservas confirmadas serão enviadas;
Esse campo será preenchido automaticamente com o cliente do file.
Resumo: campo de texto livre para preenchimento do cabeçalho que resume o documento cotação Ex: Confirmação das reservas.
Status: a utilização correta dos status além de permitir o acompanhamento das reservas confirmadas do cleinte, torna mais preciso os relatórios dos atendimentos cadastrados.
Descrição
Detalhes da Cotação: esse campo será preenchido com os detalhes dos serviços selecionados na tela anterior.
Se for necessário, pode-se inserir mais informações no campo.
Detalhes Internos: campo de preenchimento opcional, Seu conteudo é apenas para registro de infornações internas que não serão exibidas para clientes nem fornecedores.
Visualizar/Imprimir: utilize esse botão para salvar e visualizar a confirmação para impressão ou envio por e-mail.
Salvar: utilize essse botão se desejar apenas salvar o cadastro da confirmação.
Lembretes, Anexos
Cadastro de lembretes da cotação
Esse módulo permite incluir lembretes para a confirmação.
Apesar de ser opcional, o registro de lembretes facilita no acompanhamento das confirmações cadastradas.
A inclusão dos lembretes só poderá ser feita após a confirmação estar salva.
Exibe lembretes no documento (apenas o(s) tipo(s) configurado(s))]: deixe essa opção selecionada para exibir na cotação o texto dos Tipos de lembretes que estejam pré configurados para serem impressos na cotação de fornecedor.
Clique aqui para maiores explicações do cadastro de lembretes de atendimento.
Anexos: esse módulo permite incluir anexos para a confirmação.
Se o usuário preferir continuar controlando suas confirmações a partir de outras ferramentas, (através do Outlook, por exemplo), uma sugestão de uso nesse caso é salvar os e-mails em um local de preferência do usuário e anexa-los no documento, incluindo o link onde o arquivo está salvo.
Clique aqui para maiores explicações do funcionamento dos anexos no Wintour.
O Voucher só pode ser emitido para fichas de atendimentos com serviços e passageiros cadastrados.
Emita o Voucher para os serviços que foram confirmados pelo passageiro.
É permitido selecionar um serviço por vez.
Selecione os passageiros cadastrados na ficha, que fazem parte do serviço do voucher.
Em seguida, será exibida a tela do voucher com os dados preenchidos
Nr Voucher série B:o número do voucher é gerado automaticamente pelo sistema;
Dt Emissão: nesse campo deverá ser preenchida a data de emissão do Voucher;
Dados do Fornecedor: esses campos estão estão relacionados aos dados cadastrais do fornecedor do serviço, como Nome/Razão Social, Endereço, Cidade, Cep,Telefone
O preenchimento automatico dos dados requer que o cadastro do fornecedor esteja com os respectivos campos preenchidos. Nos casos em que o cadastro do fornecedor estiver incompleto o sistema permite que o voucher seja alterado e os dados sejam inseridos manualmente.
Nome do cliente: nesse campo será preenchido com os passageiros selecionados durante a emissão do voucher;
Assim como os dados do fornecedor esse campo também poderá ser importado do cadastro de clientes do sistema caso o cliente já esteja cadastrado
Nº de pessoas: esse campo será preenchido com a quantidade de passageiros selecionados na tela anterior;
Nº Reserva: esse campo será preenchido com o mesmo conteúdo do campo[Nr confirmação] do serviço;
caso não esteja preenchido, altere o voucher e preencha com o número da reserva do serviço.
Descrições de Serviços: esse campo será preenchido com os detalhes da descrição do serviço;
Observações: campo com texto livre,
Para auxiliar na identificação da origem do voucher o sistema orá preencher a primeira linha com o número do reserva e o respectivo número do serviço que originaram o voucher.
[Sr. Cliente, evite cancelamento de última hora devido a cobrança de no-show] : selecione esse campo para que esse texto seja exibido no voucher
Após o voucher ser salvo qualquer alteração feita no cadastro do serviço não será replicada automáticamente no voucher, dessa forma utilize o botão [AtualizarDados] para que as atualizações feitas no serviço sejam replicadas no voucher já cadastrado.
Os vouchers cadastrados na ficha serão incluídos dentro da guia 'Documentos' na parte 'Documentos de serviços específicos', conforme destaca a imagem abaixo:
Figura 57.72. Os vouchers cadastrados são inseridos na guia documentos da ficha de atendimento na parte documentos de serviços específicos
Incluir, Apagar, Alterar, Salvar: padrão explicado no capítulo 1;
[F7]: através desse botão o usuário poderá pesquisar por um voucher cadastrado através da numeração do mesmo;
Clonar: através desse módulo o sistema copiará os dados de um voucher selecionado pelo usuário para um novo voucher que será emitido.
Imprimir: após cadastrar o voucher, clique nesse botão para imprimi-lo
Como o conteúdo do voucher gerado pela reserva é sempre um espelho de um serviço, durante a impressão o sistema exibirá a mensagem de alerta informando o relacionamento com o serviço e se o usuário deseja atualizar os dados cadastrados no voucher com os dados do serviço. Esse alerta é exibido pois, por medida de segurança qualquer mudança feita no cadastro do serviço não é replicada automaticamente para o voucher.
Em seguida, selecione a quantidade de vias do Voucher.
Listagem: esse módulo permite aos usuários exibir uma listagem dos vouchers emitidos.
Explicação dos campos
Seleção: através dessa parte o usuário poderá selecionar como deseja exibir a listagem.
Por Número: selecionando essa opção deverá ser informada a seqüência de numeração de voucher que se deseja listar;
Por data de emissão: selecionando essa opção deverá ser informado o período de emissão do voucher que se deseja listar
Filtros opcionais: opcionalmente os filtros listados abaixo poderão ser utilizados
Nome do cliente (parcial): através desse campo poderá ser preenchido o nome parcial do cliente a ser emitido o voucher. O nome do cliente então precisará ser preenchido completo apenas parcial.
Texto de Descrição de Serviços: através desse campo poderá ser preenchido o texto da descrição de serviços do voucher.
O CRM possui dois tipos de pesquisa disponível:
Pesquisa de atendimentos: é através dessa opção que o usuário poderá localizar os atendimentos cadastrados.
Pesquisa de documentos dos atendimentos: essa opção permitirá pesquisar por documentos dos atendimentos: Ex: pesquisar por cotações de clientes, cotações de fornecedores, etc..
Utilize essa opção quando for necessário localizar documentos que foram gerados pelo atendimento.
Localize os files cadastrados através do módulo de pesquisa de atendimento.
Os relatórios estão disponíveis na barra de menu principal do CRM conforme destacado na imagem abaixo.
A pesquisa poderá ser realizada utilizando os filtros listados a baixo:
Filtros de atendimento: nessa parte encontram-se alguns campos da ficha de atendimento que podem ser utilizados para auxiliar na pesquisa dos files cadastrados
A pesquisa não pode ser realizada sem o preenchimento de ao menos um dos filtros obrigatórios, a saber: 'Data de lct file', 'Data de Ocorrência', 'Nr File', 'Cliente', 'Numeração do File', 'Emissor'.
Os demais filtros quando preenchidos, devem ser utilizados em conjunto com um dos filtros obrigatórios.
Figura 57.80. Mensagem de erro para preenchimento de campos obrigatórios da pesquisa de atendimentos.
Data de lct (file): utilize esse filtro para pesquisar files cadastrados dentro de um período específico.
Para pesquisar 1 data específica, repita a data no campo [De] e no campo [Até].
Data de ocorrência: utilize esse filtro para pesquisar atendimentos pelo registro das datas de ocorrência
Esse filtro irá listar apenas os atendimentos que possuírem ocorrências registradas.
Nr File: utilize esse campo para pesquisar pela númeração dos files.
Para pesquisar por um file específico, repita o mesmo número no campo [De] e no campo [Até].
Emissor: utilize esse filtro para pesquisar atendimentos de um emissor epecífico;
Para utilizar esse filtro, é obrigatório preencher um dos filtros obrigatórios.
Cliente: utilize esse filtro para pesquisar atendimentos de um cliente epecífico;
CCA: utiliza esse filtro para pesquisar atendimentos pelo centro de custos da agência
Nome Pax(parcial): utilize esse filtro para pesquisar atendimentos que contenham passageiros com o texto informado.
A pesquisa é realizada de forma parcial, por exemplo, se for digitado no campo a palavra Silva, será pesquisado por todos os atendimentos que contenham o texto Silva no passageiro.
Para utilizar esse filtro, é obrigatório preencher um dos filtros obrigatórios.
Exibir files que estejam com o Status: utilize esse campo para pesquisar por atendimentos de um ou mais status específicos.
Para utilizar esse filtro, é obrigatório preencher um dos filtros obrigatórios, para facilitar, todos os status estarão pré selecionados.
Filtros de reserva: nessa parte encontram-se alguns dos campos presentes nos serviços do atendimento que podem ser utilizados para auxiliar na pesquisa dos files cadastrados.
Fornecedor: utilize esse campo para pesquisar por atendimentos que contenha serviços de um fornecedor específico;
Produto: utilize esse campo para pesquisar atendimentos que contenham serviços de um produto específico;
Destino Principal: utilize esse campo para filtrar pela cidade do destino principal tanto da tela de atendimento inicial quanto dos serviços reservados
O Destino Principal é informado nos serviços reservados da seguinte forma:
Manualmente nos serviços de Aéreo, Pacote e Outros serviços;
No serviço de hospedagem o Destino principal será o Cod. Cidade Iata do cadastro do hotel;
No serviço Locadora o Destino Principal será a cidade de retirada do veículo informada no cadastro da reserva
No serviço de transfer, o Destino principal será a cidade preenchida no campo 'Cod. Cidade Iata' do cadastro do hotel no transfer in.
Nr. OP: utilize esse campo para pesquisar atendimentos pelo número do documento OP.
A pesquisa pode ser realizada combinando mais de um filtro.
Localize os documentos que foram cadastrados dentro dos atendimentos.
Os relatórios estão disponíveis na barra de menu principal do CRM conforme destacado na imagem abaixo.
Utilize essa opção para localizar documentos de cotações de fornecedores registradas no CRM.
Emissor: utilize esse filtro para pesquisar as cotações cadastradas por um emissor específico;
Destinatário: utilize esse filtro para pesquisar as cotações cadastradas para um destinatário específico;
Nome Pax(parcial): utilize esse filtro para pesquisar cotações que contenham passageiros com o texto informado;
A pesquisa é realizada de forma parcial, por exemplo, se for digitado no campo a palavra Silva, será pesquisado por todos os atendimentos que contenham o texto Silva no passageiro.
Nr File: utilize esse filtro para pesquisar cotações cadastradas para files específicos;
Para pesquisar por um file específico, repita o mesmo número no campo [De] e no campo [Até].
Período de lançamento: utilize esse filtro para pesquisar por cotações cadastradas dentro de um período ou data específica;
Para pesquisar 1 data específica, repita a data no campo [De] e no campo [Até].
Exibir files que estejam com status: utilize esse filtro para pesquisar por cotações que estejam definidas com status específicos.
É obrigatório preencher ao menos um status, para facilitar a pesquisa todos os status estarão pré-selecionados.
A pesquisa pode ser realizada combinando mais de um filtro.
Com o relatório exibido, é possível:
imprimir o resultado da pesquisa ou salvar no formato html;
abrir o atendimento da respectiva cotação através do link disponível na coluna número;
na coluna operações é possível: excluir o atendimento, abrir para realizar alguma alteração, ou imprimir.
Utilize essa opção para localizar documentos de cotações de clientes registradas no CRM.
Emissor: utilize esse filtro para pesquisar as cotações cadastradas por um emissor específico;
Destinatário: utilize esse filtro para pesquisar as cotações cadastradas para um destinatário específico;
Nome Pax(parcial): utilize esse filtro para pesquisar cotações que contenham passageiros com o texto informado;
A pesquisa é realizada de forma parcial, por exemplo, se for digitado no campo a palavra Silva, será pesquisado por todos os atendimentos que contenham o texto Silva no passageiro.
Nr File: utilize esse filtro para pesquisar cotações cadastradas para files específicos;
Para pesquisar por um file específico, repita o mesmo número no campo [De] e no campo [Até].
Período de lançamento: utilize esse filtro para pesquisar por cotações cadastradas dentro de um período ou data específica;
Para pesquisar 1 data específica, repita a data no campo [De] e no campo [Até].
Ordenar por: o resultado da pesquisa de cotações de cliente pode ser realizada por:
Número do file: ordena pela numeração dos files localizados na pesquisa
Budget: ordena de forma crescente pelo valor de budget dos files localizados na pesquisa.
Utilize esse filtro para identificar atendimentos com maiores intensões de investimento por parte do cliente.
Exibir files que estejam com status: utilize esse filtro para pesquisar por cotações que estejam definidas com status específicos.
É obrigatório informar ao menos 1 status, para facilitar apesquisa, todos os status estarão pré selecionados.
A pesquisa pode ser realizada combinando mais de um filtro.
Com o relatório exibido, é possível:
imprimir o resultado da pesquisa ou salvar no formato html;
abrir o atendimento da respectiva cotação através do link disponível na coluna número;
na coluna operações é possível: excluir o atendimento, abrir para realizar alguma alteração, ou imprimir.
Utilize essa opção para localizar documentos de solicitação de reserva ao fornecedor registradas no CRM.
Emissor: utilize esse filtro para pesquisar os pedidos de reserva ao fornecedor cadastrados por um emissor específico;
Destinatário: utilize esse filtro para pesquisar os pedidos de reserva ao fornecedor cadastrados para um destinatário específico;
Nome Pax(parcial): utilize esse filtro para pesquisar os pedidos de reserva ao fornecedor que contenham passageiros com o texto informado;
A pesquisa é realizada de forma parcial, por exemplo, se for digitado no campo a palavra Silva, será pesquisado por todos os atendimentos que contenham o texto Silva no passageiro.
Nr File: utilize esse filtro para pesquisar os pedidos de reserva ao fornecedor cadastradas para files específicos;
Para pesquisar por um file específico, repita o mesmo número no campo [De] e no campo [Até].
Período de lançamento: utilize esse filtro para pesquisar por os pedidos de reserva ao fornecedor cadastrados dentro de um período ou data específica;
Para pesquisar 1 data específica, repita a data no campo [De] e no campo [Até].
Exibir files que estejam com Status: utilize esse filtro para pesquisar por cotações que estejam definidas com status específicos.
É obrigatório preencher ao menos um status. Para facilitar a pesquisa, todos os status estarão pré selecionados
A pesquisa pode ser realizada combinando mais de um filtro.
Com o relatório exibido, é possível:
imprimir o resultado da pesquisa ou salvar no formato html;
abrir o atendimento da respectiva cotação através do link disponível na coluna número;
na coluna operações é possível: excluir o atendimento, abrir para realizar alguma alteração, ou imprimir.
Utilize essa opção para localizar documentos de confirmação de reserva ai cliente registradas no CRM.
Emissor: utilize esse filtro para pesquisar as confirmações cadastradas por um emissor específico;
Destinatário: utilize esse filtro para pesquisar as confirmações cadastradas para um destinatário específico;
Nome Pax(parcial): utilize esse filtro para pesquisar confirmações que contenham passageiros com o texto informado;
A pesquisa é realizada de forma parcial, por exemplo, se for digitado no campo a palavra Silva, será pesquisado por todos os atendimentos que contenham o texto Silva no passageiro.
Nr File: utilize esse filtro para pesquisar confirmações cadastradas para files específicos;
Para pesquisar por um file específico, repita o mesmo número no campo [De] e no campo [Até].
Período de lançamento: utilize esse filtro para pesquisar por confirmações cadastradas dentro de um período ou data específica;
Para pesquisar 1 data específica, repita a data no campo [De] e no campo [Até].
Exibir files que estejam com Status: utilize esse filtro para pesquisar por confirmações que estejam definidas com status específicos.
É obrigatório preencher ao menos um status. Para facilitar a pesquisa todos os status estarão pré-selecionados.
A pesquisa pode ser realizada combinando mais de um filtro.
Com o relatório exibido, é possível:
imprimir o resultado da pesquisa ou salvar no formato html;
abrir o atendimento da respectiva cotação através do link disponível na coluna número;
na coluna operações é possível: excluir o atendimento, abrir para realizar alguma alteração, ou imprimir.
Utilize essa opção para localizar vouchers de cliente que foram gerados pelo CRM.
Seleção: a listagem de vouchers pode ser feita de 2 formas
Por Número: utilize essa opção para pesquisar pelo número dos vouchers;
Para pesquisar apenas um número preencha os campos 'De' e 'Até' com o mesma numeração.
Por data de emissão: utilize essa opção para pesquisar pelo período de emissão dos vouchers;
Para pesquisar um dia específico, preencha os campos 'De' e 'Até' com a mesma data.
É obrigatório preencher uma as opções para exibir o relatório.
Filtros opcionais:
Nome do cliente(parcial): utilize esse filtro para pesquisar vouchers que contenham clientes com o texto informado;
A pesquisa é realizada de forma parcial, por exemplo, se for digitado no campo a palavra Silva, será pesquisado por todos os atendimentos que contenham o texto Silva no cliente.
Texto de Descrição de Serviços: utilize esse filtro para pesquisar vouchers que contenham um determinado texto na descrição de serviços do voucher.
Nessa parte será apresentado alguns detalhes da estrutura da ficha de atendimento. Será dividido da seguinte forma:
Conforme destacado na parte (1) da imagem anterior, o módulo de atendimento funciona em abas, permitindo ao usuário abrir até 5 atendimentos ao mesmo tempo. Para abrir mais de um file, basta pesquisar os atendimentos desejados e abri-los um por vez.
Os registros feitos na ficha são agrupados em guias, em alguns momentos pode ser necessário recolher algumas guias para facilitar a visualização da ficha. Os botões destacados na parte (2) da imagem anterior servem para recolher ou expandir as guias.
Todos os documentos e serviços cadastrados em um atendimento possuem seus status que podem ser alterados individualmente. Para facilitar, é possível alterar o status de vários serviços e documentos de uma vez através do botão [Opções] >> [Alterar status dos serviços] ou [Alterar Status dos documentos]. Esses recursos estão disponíveis na barra de menu principal do file.
Como apresentado anteriormente, alguns documentos e serviços permitem que sejam cadastrados lembretes para auxiliar no gerenciamento do atendimento. Esses lembretes, serão agrupados na parte 3 destacado na imagem anterior.
Para marcar um lembrete como concluído, basta clicar no botão do traço verde.
Para cadastrar lembretes avulsos, isto é, sem ligação com documentos, basta clicar no botão [Lembretes] disponível na barra de menu do atendimento (imagem anterior 4a).
Clique aqui para leitura do módulo de lembretes.
Em todos os documentos é permitido incluir links de referencia de arquivos externos que devem ser anexados. Na barra de menu principal o botão Anexos destacará a quantidade de anexos que o file possui.
Os anexos que dizem respeito ao file, sem estarem ligados a um documento específico, podem ser cadastrados através do botão Anexos do menu principal.
Clique aqui para leitura do módulo de anexos.
O CRM possui diversos tipos de relatórios para auxiliar principalmente na gestão dos atendimentos prestados pela agência.
Os relatórios estão disponíveis na barra de menu principal do CRM conforme destacado na imagem abaixo.
Os relatórios disponíveis são:
Relatórios de lembretes de reserva;
Acompanhamento de reservas vendidas;
Relatório de motivos de cancelamento;
Mapa de Situação e Status do File;
Relatório de Ocorrências;
Estatísticas de File
Emissores/StatusFiles
Atendimentos/Conversões
A seguir, será explicado cada um dos relatórios.
Através desse módulo o usuário poderá exibir uma listagem tanto dos lembretes presentes nos files de atendimento como os lembretes avulsos cadastrados diretamente no módulo de lembretes.
Clique aqui para obter mais informações sobre o cadastro de lembretes avulsos no sistema.
Com relação à data, exibe os lembretes
Como os lembretes podem ser cadastrados sem data, será possível exibir a listagem: 'Lembretes com data definida e lembretes sem data', (opção padrão); 'Apenas os lembretes que possuam data', 'Apenas lembretes sem data'.
É obrigatório o preenchimento do período 'De' 'Para', na pesquisas de lembretes com data.
Exibir lembretes: Nessa opção é possível escolher se serão exibidos Todos os lembretes ou somente os que foram 'Resolvidos' ou os 'Não resolvidos'.
Filtros opcionais:
Os filtros disponíveis nessa parte são de preenchimento opcional
Login(s): utilize esse filtro para exibir lembretes cadastrados apenas para os usuários específicados nesse campo.
Tpos de lembrete: utilize esse filtro para realizar a pesquisa de acordo com os Tipos que foram definidos para os lembretes;
Marcadores: utilize esse filtro para realizar a pesquisa de acordo com os Marcadores que foram definidos para os lembretes.
Para os clientes que utilizaram a versão antiga do módulo de reservas, ao acessar o módulo será oferecida a opção de pesquisa dos lembretes no formato antigo.
Em seguida será exibida a tela com os filtros de pesquisa para localizar os lembretes cadastrados no formato antigo.
Período: período que o usuário deseja executar a pesquisa dos lembretes cadastrados
O período da pesquisa não poderá exceder 31 dias;
Quanto ao período checar: nesse campo o usuário deverá selecionar o(s) item(s) para em que o sistema checará para realizar a pesquisa dentro do período mencionado.
Data Do prazo: a pesquisa será baseada na data dos prazos cadastrados;
Data do lembrete: a pesquisa será baseada na data dos lembretes cadastrados;
O usuário deverá selecionar ao menos um dos itens contidos nesse campo
Login(s): nesse campo o usuário deverá informar o(s) usuário(s) para o(s) qual(is) a pesquisa deverá ser realizada;
Deverá ser selecionado ao menos um usuário;
O relatório de reservas conterá as seguintes informações
Data Lembrete: exibe a data de exibição do lembrete;
Desc. Lembrete: exibe a descrição dada ao lembrete;
Login: exibe o login para quem o lembrete foi cadastrado;
Marcador: exibe o nome do marcador utilizado no lembrete;
Tipo de lembrete: exibe o Tipo de lembrete cadastrado;
Origem: exibe a origem do lembrete (se é um lembrete avulso, do atendimento inicial, de um documento etc..);
Dt/Hr. Resolvido: exibe a data e ahora que o lembrete foi marcado como Resolvido.
Ref.: Essa coluna exibirá o link para os lembretes relacionados a vendas e reservas
Esse relatório exibe os atendimentos cadastrados informando para cada serviço contido na ficha se eles foram ou não vendidos, isto é, se os serviços de cada atendimento foram cadastrados no módulo de vendas.
Abaixo seguem os filtros disponíveis para realizar a pesquisa:
Além do Status, é obrigatório preencher ao menos 1 filtro para exibir o relatório.
Emissor: utilize esse filtro para exibir os atendimentos de um emissor específico;
Cliente: utilize esse filtro para exibir os atendimentos de um cliente específico;
Data de lançamento do (file): utilize esse filtro para exibir os atendimentos cadastrados dentro do período informado;
Nr file: utilize esse filtro para pesquisar por uma faixa sequencial de número de atendimentos
Para exibir um unico atendimento basta repetir o mesmo número nos campos De e Até.
Exibir files que estejam com status: selecione os status dos atendimentos que deseja pesquisar.
Obrigatório selecionar no mínimo 1 status.
Exibir apenas files que tenham serviços: esse é o filtro principal onde será esconlhido se a pesquisa retornará: Apenas files que tenham serviços vendidos, Apenas files com serviços não vendidos, ou Ambos (Vendidos e não vendidos).
O relatório de acompanhamento conterá as seguintes informações:
File/Data Lembrete: essa coluna exibe o número da ficha de atendimento;
Para abrir o atendimento basta clicar no link.
Data File: exibe a data de cadastro do file;
Emissor: exibe o código do emissor responsável pelo atendimento;
Cliente: exibe o código do cliente da ficha de atendimento;
Situação Aéreo: exibe a situação do serviço de aéreo no atendimento.
Como um atendimento pode conter mais de um roteiro cadastrado o serviço de aéreo poderá estar parcialmente vendido.
Situação Hotel: exibe a situação do serviço de aéreo no atendimento.
Situação Pcts: exibe a situação do serviço de Pct no atendimento.
Situação Outros Serv.: exibe a situação do serviço de aéreo no atendimento.
Situação Locação: exibe a situação do serviço de locação de veículos no atendimento.
Situação Transfer: exibe a situação do transfer no atendimento.
Esse relatório permite acompanhar os files cancelados visualizando os motivos que geraram o cancelamento.
É obrigatório preencher ao menos 1 filtro.
Data de lcto: utilize esse filtro para exibir files cancelados para um período de lançamento específico;
para exibir 1 dia específico, repita a mesma data no campo De e Até.
O período pesquisado não pode exceder 31 dias.
Data de cancelamento: utilize esse filtro para exibir files cancelados dentro de um período;
para exibir 1 dia específico, repita a mesma data no campo De e Até.
O período pesquisado não pode exceder 31 dias.
Nr. File: utilize esse filtro para pesquisar atendimentos cancelados pelo número do file;
Motivo de Cancelamento: utilize esse filtro para exibir atendimentos cancelados de um motivo específico;
Emissor: utilize esse filtro para exibir atendimentos cancelados de um emissor específico;
Cliente: utilize esse filtro para exibir atendimentos cancelados de um cliente específico;
Fornecedor: utilize esse filtro para exibir atendimentos cancelados de um fornecedor específico.
O relatório de acompanhamento conterá as seguintes informações:
File: essa coluna exibe o número da ficha de atendimento;
Para abrir o atendimento basta clicar no link.
Data cancelamento: exibe a data que o file foi cancelado;
Cod Motivo Cancelamento: exibe o código do motivo de cancelamento;
Cód Cliente: exibe o código do cliente da ficha de atendimento;
Nome cliente: exibe o nome do cliente;
Cód Emissor: exibe o código do emissor responsável pelo atendimento;
Esse relatório exibe o status geral do file detalhando a situação de cada um dos serviços da ficha com seus respectivos Status. No final do relatório, será exibido um resumo totalizando a situação dos atendimentos.
É obrigatório preencher ao menos 1 dos filtros abaixo para realizar a pesquisa (Emissor, Cliente, CCA, Canal de captação, Data de lançamento (file) ou Nr. File).
Emissor: utilize esse filtro para exibir atendimentos de um emissor específico;
Clientes: utilize esse filtro para exibir atendimentos de um ou mais clientes específicos;
CCA: utilize esse filtro para exibir atendimentos de um ou mais Centros de custos da agência específicos;
Canal de captação: utilize esse filtro para exibir atendimentos de um ou mais canais de captação específicos;
Data de lançamento (file): utilize esse filtro para exibir atendimentos para um período de lançamento específico;
para exibir 1 dia específico, repita a mesma data no campo De e Até.
O período pesquisado não pode exceder a 1 ano.
Nr. File: utilize esse filtro para pesquisar mapa de situação de atendimentos atendimentos pelo número do file;
Destino Principal: utilize esse filtro para pesquisar mapa de situação de atendimentos de um destino principal da viagem específico;
O filtro destino nessa parte considerará somente o Destino principal cadastrado na tela de atendimento inicial.
Exibir files que estejam com status: selecione os status do file que devem ser considerados na pesquisa.
Exibir apenas files que possuam serviços com status: selecione os status do file que devem ser considerados na pesquisa.
Exibir apenas files: com relação aos serviços do file, selecione se a pesquisa deve ser feita para files Sem serviços, com serviços vendidos, ou com serviços não vendidos;
Tipo de impressão: a pesquisa pode ser exibida no formato de relatório para impressão ou criado arquivo em Excel.
Exibir aéreo sem detalhamento de roteiro: selecione essa opção para exibir os serviços de aéreo que estão sem o detalhamento dos voos preenchidos.
No atendimento, o detalhamento do voo é preenchido manualmente através do roteiro aéreo.
Clique aqui para saber como incluir detalhamento dos voos nos serviços de aéreo.
O relatório conterá os seguintes campos.
File: essa coluna exibe o número da ficha de atendimento;
Para abrir o atendimento basta clicar no link.
Serão exibidos tanto os files que possuem como os que não possuem serviços cadastros.
Data Reserva: exibe a data de cadastro da ficha de atendimento;
Emissor: exibe o código do emissor responsável pelo atendimento;
Cliente: exibe o código do cliente da ficha de atendimento;
CCA: exibe o centro de custos da agência
Canal de captação: exibe o canal de captação do atendimento.
Status File: exibe o código do status principal do atendimento.
Cod Motivo cancelamento: exibe o código do motivo de cancelamento;
O campo estará preenchido somente em files cancelados.
Desc. Motivo cancelamento: exibe a descrição do motivo de cancelamento
O campo estará preenchido somente em files cancelados.
Data de cancelamento: exibe a data de cancelamento do file
O campo estará preenchido somente em files cancelados.
Tipo de serviço: exibe linha a linha todos os serviços que foram cadastrados no file;
Para serviços de aéreo que não possuírem detalhamento dos voos, o campo só será preenchido quando a opção 'Exibir aéreo sem detalhamento de roteiro', tiver sido selecionada na tela de pesquisa.
Nr. Serviço: exibe o número do serviço no file;
O nome do passageiro será exibido apenas para o serviço aéreo.
Para serviços de aéreo que não possuírem detalhamento dos voos, o campo só será preenchido quando a opção 'Exibir aéreo sem detalhamento de roteiro', tiver sido selecionada na tela de pesquisa.
Situação: exibe a situação do serviço (se está vendido ou não vendido);
A situação do serviço está relacionada ao mestmo ter sido exportado para o módulo de vendas, ou quando o serviço estiver 'linkado' manualmente à uma venda.
Para serviços de aéreo que não possuírem detalhamento dos voos, o campo só será preenchido quando a opção 'Exibir aéreo sem detalhamento de roteiro', tiver sido selecionada na tela de pesquisa.
Status serviço: exibe o código do status de cada serviço.
O texto 'Sem roteiro/Status' será exibido nos serviços de aéreo sem detalhamento dos voos, quando a opção 'Exibir aéreo sem detalhamento de roteiro', tiver sido selecionada na tela de pesquisa.
Ao final do relatório será exibida a totalização final
Situação: essa couna exibe 3 tipos de situações encontradas nos serviços dos files:
Vendido: nessa linha será exibido a quantidade de files exibidos que tenham serviços vendidos;
Não vendidos: nessa linha será exibido a quantidade de files com serviços cadastrados mas não vendidos;
Sem serviços informados: nessa linha será exibido a quantidade de files sem serviços cadastrados.
Esse relatório permite exibir as ocorrências cadastradas nos atendimentos.
No cadastro das ocorrências o atendente irá registrar os detalhes da evolução da ficha (contatos feitos, retornos etc...). Cada ocorrência registrada fica agrupada na guia Histórico de atendimentos conforme exibe a imagem abaixo.
É obrigatório preencher ao menos 1 filtro.
Período: utilize esse filtro para pesquisar pelo período de cadastro das ocorrências
Para pesquisar 1 dia repita a mesma data no campo De e no campo Até.
Incluído por: eiba o relatório filtrando por ocorrências cadastradas por usuários específicos.
Quanto a lembretes: exiba o relatório filtrando por ocorrências com ou sem lembretes.
Exibir informações do primeiro contato: deixe essa opção marcada para exibir informações cadastradas no primeiro contato feito com o cliente.
O relatório contém os seguintes campos:
File: essa coluna exibe o número da ficha de atendimento da ocorrência;
Para abrir o atendimento basta clicar no link.
Data/Hora: esse campo exibirá a data e a hora em que a ocorrência foi registrada.
Incluído por: nesse campo exibe o usuário que realizou o cadastro da ocorrência
Detalhes: descrição da ocorrência
Lembretes em aberto: se a ocorrência possuir lembretes será listado a quantidade de lembretes da ocorrência.
Ações: utilize essa coluna para alterar as informações da ocorrência.
Como o objetivo do cadastro das ocorrências é manter um histórico do desenvolvimento cronológico do atendimento, apesar de ser possível, não é recomendado que sejam realizadas alterações. O sistema exibirá uma mensagem de alerta ao tentar salvar alterações em ocorrências.
Os relatórios aqui exibidos oferecem uma visão estatistita por atendente, permitindo acompanhar os Status dos atendimentos por emissor como também a quantidade de atendimento por emissor comparando com a quantidade atendimentos convertidos em vendas.
Esse relatório listará todos os status cadastrados no sistema, exibindo a quantidade de cada um dos status que os emissores possuem em seus atendimentos.
É obrigatório preencher ao menos 1 filtro.
Data de lançamento (file): utilize esse filtro para exibir o relatório apenas para a data/período informado no campo;
Para exibir uma única data, preencha os campos De e Até com a mesma data.
Clientes: utilize esse filtro para realizar a pesquisa apenas para os clientes selecionados no campo;
Emissores: utilize esse filtro para exibir o relatório apenas para os emissores selecionados no campo;
Tipo de impressão: selecione o tipo de impressão para o resultado da pesquisa:
Relatório: exibe a pesquisa em formato de relatório do Wintour;
Excel: salva o resultado da pesquisa em arquivo excel.
O relatório conterá os seguintes campos:
Emissor: exibe o nome do emissor.
Status: exibe o código de todos os status cadastrados no Crm, informando a quantidade de atendimentos de cada emissor de acordo com os status.
Exemplo 57.2. Explicação da leitura do relatório de Estatística de emissores / Status dos files
Na relatório exemplificado na imagem anterior, de acordo com os filtros utilizados na pesquisa, a emissora Ana Maria Fonseca Ramos possui : 1 atendimento com status AB, 1 com status AC, 2 com status FE, 13 com status NC e nenhum atendimento com status XX.
Esse relatório permite acompanhar a quantidade de atendimentos que cada emissor registrou comparando com a quantidade de vendas que o mesmo emissor lançou no sistema.
É obrigatório preencher ao menos 1 filtro.
Data de lançamento (file): utilize esse filtro para exibir o relatório apenas para a data/período de lançamento lançamento do file informado no campo;
Para exibir uma única data, preencha os campos De e Até com a mesma data.
Clientes: utilize esse filtro para realizar a pesquisa apenas para os clientes selecionados no campo;
Emissores: utilize esse filtro para exibir o relatório apenas para os emissores selecionados no campo;
Tipo de impressão: selecione o tipo de impressão para o resultado da pesquisa:
Relatório: exibe a pesquisa em formato de relatório do Wintour;
Excel: salva o resultado da pesquisa em arquivo excel.
O relatório conterá os seguintes campos:
Atendimentos:essa coluna exibe a quantidade total de atendimentos que o emissor possui com base nos filtros utilizados na pesquisa;
Média atendimenos/dia: exibe a média de atendimentos cadastrados por dia do emissor.
Exemplo 57.3. Explicação da leitura do relatório de Estatística de emissores / Status dos files
Na relatório exemplificado na imagem anterior, de acordo com os filtros utilizados na pesquisa, a emissora Ana Maria Fonseca Ramos possui : 1 atendimento com status AB, 1 com status AC, 2 com status FE, 13 com status NC e nenhum atendimento com status XX.
Vendas: exibe a quantidade de vendas que o emissor cadastrou
O sistema considera todas as vendas cadastradas pelo emissor, tanto as geradas pelo módulo de reservas como as cadastradas diretamente no módulo de vendas.
A clonagem permite gerar novos files idênticos ao file clonado.
Utilize a clonagem para gerar um atendimento a clientes que possuam os mesmos serviços de um file existente.
A clonagem normalmente é feita para incluir os mesmos serviços de um file já cadastrado para um atendimento de outro cliente/paxs que utilizará os mesmos serviços, dessa forma, após finalizar a clonagem, observe as informações que precisam ser alteradas, como o cliente e os passageiros.
Os serviços dos atendimentos confirmados pelo cliente e emitidos junto ao fornecedor, podem ser exportados para o módulo de vendas a partir do próprio CRM. Se os atendentes cadastraram seus atendimentos corretamente, incluindo os serviços com seus respectivos valores e formas de pagamento, ao utilizar a interface entre o CRM e o módulo de vendas, a venda estará pronta de acordo com as informações cadastradas no serviço.
A exportação é feita a partir do botão [ Opções ] >> [ Exportar reservas para venda ] na barra de menu principal do módulo de atendimento.
Após a exportação qualquer alteração realizada no file não é refletida na venda.
A parametrização de campos obrigatórios de vendas não afeta a esportaçã das reservas para vendas.
Itens de reserva com forma de pagamento NI (Não identificada) não poderão ser exportados para vendas.
Através das configurações de acesso dos usuários, é possível restringir a alteração dos serviços que já foram exportados. Clique aqui para mais informações.
Na janela seguinte, será exibida a tela com todos os serviços do atendimento pré selecionados, desmarque os serviços que não serão exportados.
Após selecionar os serviços, clique em [
OK ] para abrir a pré-tela de interface de vendas.
Através do botão [ Opções ] , disponível no canto superior esquerdo da tela, é possível:
Alterar as configurações da importação com relação a integração de campos que permitem parametrizações. Ex: Taxa DU, RAV,etc....
Clique aqui para mais detalhes sobre as configurações do comportamento da interface para os campos parametrizáveis no Wintour.
Acessar o cadastro de relacionamentos
Clique aqui para mais detalhes sobre o relacionamento das informações das interfaces como s cadastros do Wintour
Se o campo [Data Venda] não estiver preenchido nos serviços que serão exportados, será exibida a mensagem informando que a venda será cadastrada com a data do dia que o file está sendo exportado.
Após um serviço confirmado pelo passageiro ter sido emitido junto ao fornecedor, altere o serviço, e preencha:
Os campos da parte [Informações para o Lançamento de Venda]: se esses campos não forem preenchidos será apresentado erro na pré-tela de importação;
O campo [Data Venda] com a data da emissão do serviço junto ao fornecedor. Isso evitará erros no momento da geração da venda, e problemas na data de emissão da venda, nos casos em que a reserva não for transformada em venda no mesmo dia em que foi vendida. Observe a imagem a seguir:
Após clicar em [OK] será aberta a pré tela de importação de vendas, onde será apresentado os serviços que serão transformados em vendas e as mensagens de importação de vendas.
A pré tela de importação é a mesma utilizada pelas interfaces de outros fornecedores com o Wintour. Clique aqui para ler o manual com mais detalhes sobre a pré tela.
Após exportar as reservas para venda, os serviços que foram exportados são marcados com o número da venda que faz referência a ele.
A venda pode ser visualizada ao clicar sobre o seu número.
Para as vendas que possuírem atendimento mas foram cadastradas manualmente ou importadas a partir de interfaces com fornecedores, faça o relacionamento através do botão [+Linkada]. Dessa forma, o ciclo do atendimento ficará completo permitindo a extração do relatório com informações precisas.
Após clicar no botão [+ Linkada], informe o número da venda, se não souber, utilize a lupa para realizar a pesquisa.
Figura 57.124. Campo para informar o número da venda que será relacionada manualmente a um serviço do CRM.
Nas emissões de aéreo, como pode existir mais de uma passageiro para o mesmo serviço, será exibida uma tela para seleção do passageiro em que a venda está relacionada.
Concluído o procedimento, o número da venda será exibido na coluna linkada do serviço.
Apesar de não ser um procedimento muito usual, se for necessário, é possível linkar mais de um número de venda com o mesmo serviço.
O módulo de atendimento permite algumas pré-configurações, a saber:
Essa configuração permite deixar pré configurado o formato de visualização da ficha de atendimento com relação a expansão ou recolhimento das guias presentes no atendimento.
A configuração é realizada através do botão [Configurações] da barra de menu do atendimento:
Em seguida, será apresentado a tela com as opções de configuração:
Essa configuração só poderá ser feita por usuários com nível de administrador.
Os documentos emitidos através do atendimento possuem textos padrões pré-configurados, mas, se for necessário, é permitido alterar o texto, tipo e tamanho da fonte.
A configuração está disponível através do botão [Outros] (menu principal do Wintour) >> [Configurações Gerais] >> [Texto Documentos].
Apenas os documentos Cotação e Configuração Cliente que possuem configuração de texto para o Corpo do documento.
O texto #SERVICOS# será substituído pelos detalhes do serviço que irá compor o documento.
Essa configuração só é permitida para usuários com nível de acesso de administrador.
Todos os documentos do sistema possuem status os quais permitem identificar o andamento do documento. Por padrão todos os documentos recebem o status ND (não definido), após o seu cadastro.
Através das configurações gerais do sistema, é possível definir outros status iniciais para cada um dos documentos disponíveis acessando o botão [Outros] (menu principal do Wintour) >> [Configurações Gerais] [Diversos 2] >> [Status inicial dos documentos.
Clique no botão [+] para realizar a configuração, bastando selecionar o documento e definir o seu status inicial.
A configuração do status inicial para o atendimento inicial não pode ser excluída mas pode ser alterada.
Essa configuração só é permitida para usuários com nível de acesso de administrador.
Existem algumas situações em que se faz necessário incluir textos de lembretes em alguns documentos da reserva. Por exemplo, agência pode desejar que toda vez que ela incluir um Lembrete do tipo Prazo Cliente no documento de cotação do cliente seja impresso o texto digitado nesse lembrete.
Essa configuração está disponível através das configurações gerais do sistema acessível em [Outros] (menu principal do Wintour) >> [Configurações Gerais] >> [Diversos 2] >> [Status inicial dos documentos].
Após acessar, clique no botão [+] para incluir, selecione o documento que terá o texto do lembrete impresso para tipo de lembrete selecionado.
As informações cadastradas em uma ficha de atendimento são passíveis de ser auditadas por usuários com permissão. A Auditoria permite saber informações como: data, hora e login do cadastro, alterações e novos cadastros realizados no atendimento.
A auditoria está disponível a partir do botão [Opções] disponível na barra de menu principal do atendimento >> botão [Auditoria].
Para realizar a auditoria é necessário acessar o file a ser auditado.
O sistema não permite auditar mais de um file por vez.
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