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Capítulo 164. Anexos

Introdução

Os módulos de Cadastro de Clientes, Fornecedores, CRM, Vendas e Reembolsos, Nota de Débito, Nota de crédito, Parcelamento cartão MP e Fatura e Pagamento Unificado (PU), permitem que sejam cadastrados links de referência a documentos externos que fazem parte daquele cadastro.

Atenção

Os arquivos não serão salvos dentro do Wintour, pois ele não armazena nem gerencia os arquivos, apenas faz referência aos links digitados. É de responsabilidade da agência contratar e/ou gerenciar serviços de armazenamento de arquivos.

Dica

Para que os anexos possam ser acessados de qualquer máquina

  • Contrate um ou mais serviços de armazenagem nas nuvens.

    • Dropbox;

    • Skydrive;

    • GoogleDrive;

    • etc..

  • Se os arquivos forem salvos em um servidor da agência compartilhe os arquivos com todos os usuários que usam o Wintour.

Acesso ao módulo

Nos módulos de Cadastros, CRM, Vendas, Reembolsos e Pagamento unificado os anexos estão disponível na barra de botões, conforme destaca a imagem abaixo

Figura 164.1. Exemplo de acesso ao módulo de anexo

Exemplo de acesso ao módulo de anexo


Dica

Nos cadastros que possuírem anexos será destacado no ícone a quantidade de itens anexados ao cadastro.

Figura 164.2. Quantidade de anexos presente no cadastro

Quantidade de anexos presente no cadastro


Nos documentos; Nota de débito, Nota de Crédito, Fatura, Parcelamento cartão MP os anexos ficam disponíveis através do módulo de manutenção

Figura 164.3. Exemplo de acesso ao módulo de anexo

Exemplo de acesso ao módulo de anexo


Cadastrando as referências dos anexos

Abaixo os procedimentos para realizar o cadastro dos anexos:

  • Acesse o módulo que o anexo será incluído, (Venda, Cliente, etc...);

  • Clique no botão de [Incluir F3];

  • Preencha um nome/descrição para o anexo;

  • Informe o caminho ou link onde o arquivo está salvo.

Figura 164.4. Cadastrando o caminho ou link do anexo

Cadastrando o caminho ou link do anexo


Atenção

O cadastro dos anexos no módulo de vendas possui uma opção que permite Exibir link para o anexo nas Faturas, Notas de Débito e Nota de Crédito que a venda for incluída.

Atenção

Para os links serem exibidos nos documentos é necessário habilitar essa opção nas configurações visuais dos documentos.

Clique aqui para saber mais sobre a configuração para exibir o link nos documentos

Figura 164.5. Cadastrando o caminho ou link do anexo

Cadastrando o caminho ou link do anexo


Abrindo anexos cadastrados

Os anexos cadastrados serão listados na tela inicial do módulo. Para visualizar os arquivos do anexo basta clicar no ícone da lupa disponível no cadastro.

Figura 164.6. Abrir anexo

Abrir anexo


Atenção

Lembrando que o Wintour não armazena nem gerencia arquivos, dessa forma, se o arquivo não estiver disponível para acesso é necessário verificar junto ao responsável pelo cadastro do arquivo.

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