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[ Atendimento/Vendas ] >> [ Utilitários ] >> [ Alteração de vendas em Lote ]
Esse módulo, permite realizar alterações do cliente e dos campos relacionados ao mesmo, como também das informações adicionais internas e externas, em várias vendas ao mesmo tempo.
As alterações serão realizadas respeitando a dependencia relacional das informações a serem alteradas, a saber:
Campos com nenhuma ou pouca dependência relacional : A alteração será realizada na hora.
Campos com média dependência relacional : Será agendado para que ocorra automaticamente a noite.
Campos com muita dependência relacional : Não será possível fazer a alteração
Quando não for possível realizar a alteração na hora, será exibido informações na tela durante o processo de alteração.
A pesquisa e o preenchimento manual das vendas a serem alteradas restringe a 500 vendas por vez.
O usuário precisará ter permissão habilitada nas configurações de senhas e acessos por um usuário com nível de administrador, para poder realizar a alteração em lotes.
Após acessar o módulo, será exibido a tela de opções de alteração
Efetuar alterações a partir de uma pesquisa de vendas: essa opção, permite localizar as vendas a serem alteradas partir do módulo de pesquisa de vendas.
Após pesquisar as vendas utilizando os filtros de pesquisa, selecione as vendas que serão alteradas na coluna 'Selecionar', e clique em [ Continuar ].
A pesquisa de vendas, exibirá no máximo 500 vendas por pesquisa. Será exibido uma mensagem, se a pesquisa retornar mais de 500 registros.
Efetuar alterações a partir de uma Fatura: essa opção, permite alterar as vendas a partir da numeração de faturas. A pequisa pode ser feita pelo número ou pela pesquisa da fatura.
Informar o número da fatura: abre a tela para digitar o número da fatura que terá as vendas alteradas.
Pesquisar: abrirá a tela para pesquisar a fatura que será alterada
Só será permitdo alterar as vendas de fatura por vez.
Vencimento: informe o período de vencimento da fatura que será alterada.
Período máximo de 10 dias.
Conta: informe a conta de pesquisa de fatura
As contas de pesquisa que podem ser utilizadas são: Cliente, Fornecedores, Emissores/Promotores/Gerentes, OutrasTaxas.
Após realizar a pesquisa, serão exibidas as faturas encontradas para a seleção daquela que terá a venda alterada em lote
Após realizar a pesquisa, será exibida a tela com as opções de alterar dados de clientes, dados de informações adicionais internas e externas, Alterar forma de pagamento a situação contábil da venda
Ver Log das alterações nos ultimos 30 dias
Essa opção, permite acompanhar as alterações de vendas realizadas nos últimos 30 dias.
A quantidade de dias, é contada a partir do dia em que a pesquisa está sendo realizada.
Após clicar em Ok, será exibido o relatório com as datas das alterações realizadas conforme imagem abaixo
Repetir ultima pesquisa de vendas feita (nesta sessão): essa opção permite repetir a ultima pesquisa de vendas feita na sessão atual.
Ao deslogar do sistema a informação da ultima pesquisa é perdida.
Informar numero das vendas: essa opção permite preencher ou colar o número das vendas a serem alteradas.
Clique no botão de [ ? ], para verificar como as vendas devem ser preenchidas no campo.
Só é permitido preencher 500 vendas por vez
Efetuar alterações a partir de uma planilha (.xlsx): utilize essa opção para alterar valores de comissão, taxa cartão du, e over das vendas em lote através de planilha excel. Ao clicar no botão será aberta a tela para a seleção da planilha já configurada
A planilha deverá ser criada individualmente para cada um dos campos a serem alterados no formato xslx. A primeira coluna da primeira linha(A1) deverá conter o texto VENDA e a segunda coluna da primeira linha (B1) deverá conter o nome dos campos a ser alterado conforme abaixo.
VL_COMISS_AG: informe esse nome na segunda coluna da primeira linha para a planilha que irá alterar informações da comissão da agência
VL_TI_DF_TX_CARTAO: informe esse nome na segunda coluna da primeira linha para a planilha que irá alterar informações de valores da taxa de cartão da taxa du
VL_OVER_AG: informe esse nome na segunda coluna da primeira linha para a a planilha que irá alterar informações de valores de over
Abaixo segue exemplo das três planilhas para alteração de cada um dos campos
Clique aqui para baixar um exemplo da planilha de alteração em lote da comissão;
Clique aqui para baixar uma planilha de exemplo de alteração em lote do over;
Clique aqui para baixar uma planilha de exemplo para alteração em lote da taxa de cartão DU
Figura 133.9. Exemplos das planilhas que devem ser criadas para alterar comissão da agência, over da agência e valor de taxa de cartão da DU
Utilize essa opção, para realizar alterações dos clientes das vendas que foram selecionadas.
Os demais campos relacionados ao cliente, só poderão ser utilizados após o novo cliente ser selecionado no campo Alterar cliente para.
Alterar o cliente para: informe no campo o novo cliente das vendas selecionadas
Não será permitido alterar o cliente em vendas já liquidadas, e em vendas que possuem faturas conferidas. Os demais campos só poderão ser alterados após o cliente ser selecionado
Alterar o centro de custos do cliente para: marque essa opção para alterar o campo centro de custos da venda.
Após selecionar, se não for informado nenhum centro de custos, deixe o campo em branco para apagar o centro de custos que está preenchido nas vendas.
Se a venda possuir centro de custos e essa opção não for selecionada, o sistema não exibirá mensagem de erro durante a alteração, somente se o cliente que está sendo alterado possuir o mesmo código do centro de custos que está na venda.
Alterar o solicitante para: preencha somente se desejar incluir o solicitante na alteração das vendas do cliente selecionado.
Após selecionar, se não for informado nenhum solicitante, deixe o campo em branco para apagar o centro de custos que está preenchido nas vendas
Se a venda possuir solicitante e essa opção não for selecionada, o sistema não exibirá mensagem de erro durante a alteração, somente se o cliente que está sendo alterado possuir a mesma descrição do solitante que está na venda.
Alterar o aprovador para: preencha somente se desejar incluir o aprovador na alteração das vendas do cliente selecionado.
Após selecionar, se não for informado nenhum aprovador, deixe o campo em branco para apagar o centro de custos que está preenchido nas vendas
Se a venda possuir aprovador e essa opção não for selecionada, o sistema não exibirá mensagem de erro durante a alteração, somente se o cliente que está sendo alterado possuir a mesma descrição do aprovador que está na venda
Alterar o departamento para: preencha somente se desejar incluir o departamento na alteração das vendas do cliente selecionado.
Após selecionar, se não for informado nenhum departamento, deixe o campo em branco para apagar o centro de custos que está preenchido nas vendas
Se a venda possuir departamento e essa opção não for selecionada, o sistema não exibirá mensagem de erro durante a alteração, somente se o cliente que está sendo alterado possuir a mesma descrição do departamento que está na venda.
Alterar o projeto para: preencha somente se desejar incluir o projeto na alteração das vendas do cliente selecionado.
Após selecionar, se não for informado nenhum projeto, deixe o campo em branco para apagar o centro de custos que está preenchido nas vendas
Se a venda possuir projeto e essa opção não for selecionada, o sistema não exibirá mensagem de erro durante a alteração somente se o cliente que está sendo alterado possuir a mesma descrição do projeto que está na venda.
Utilize essa opção para alterar as informações internas e/ou externas da vendas selecionadas.
Alterar o campo de informações adicionais externas
Marque essa opção para alterar o campo de informações adicionais externas das vendas.
Se o campo for selecionado e nenhum texto for preenchido, o conteúdo atual do campo nas vendas será apagado.
Substituir o conteúdo atual pelo texto abaixo: essa opção, substitui todo o texto que está presente nas vendas que serão alteradas pelo novo texto que for inserido.
Manter o conteúdo atual adicionando o texto abaixo: essa opcão, acrescenta o novo texto digitado junto ao que já está presente na venda.
Alterar o campo de informações adicionais internas
Marque essa opção para alterar o campo de informações adicionais internas das vendas.
Se o campo for selecionado e nenhum texto for preenchido, o conteúdo atual do campo nas vendas será apagado.
Substituir o conteúdo atual pelo texto abaixo: essa opção, substitui todo o texto que está presente nas vendas que serão alteradas pelo novo texto que for inserido.
Manter o conteúdo atual adicionando o texto abaixo: essa opcão, acrescenta o novo texto digitado junto ao que já está presente na venda.
Utilize essa opção para alterar a forma de pagamento das vendas selecionadas.
Alterar FOP para: informe a forma de pagamento nova que será alterada
Na alteração para formas de pagamento XX, como a forma de pagamento apaga os valores da venda, será exibido uma opção para não apagar os valores da venda, conforme exibe a imagem abaixo
Ao preencher formas de pagamento do grupo CP ou MP, se durante a alteração for encontrado vendas com forma de pagamento que não seja do grupo CP ou MP a mensagem abaixo será exibida alertando que será calculado o vencimento do cartão próprio da m´quina própria de acordo com a parametrização para essas vendas
Figura 133.15. Mensagem de alerta exibida quando é executado a alteração de formas de pagamento para a fops do grupo Cartão Próprio
Figura 133.16. Mensagem de alerta exibida quando é executado a alteração de formas de pagamento para a fops do grupo Máquina Própria
Alterar Cartão Próprio para: utilize essa opção quando for necessário alterar o código do cartão próprio.
Essa opção só deverá ser utilizada em vendas com forma de pagamento cartão próprio; sendo obrigatório o preenchimento do campo forma de pagamento para a utilização desse campo.
Figura 133.17. Mensagem de preenchimento obrigatório da FOP para utilização do filro de alteração do Cartão próprio
Alterar o Cartão MP para: informe o cartão máquina própria que será alterado na venda.
Essa opção só deverá ser utilizada em vendas com forma de pagamento do grupo máquina própria; sendo obrigatório o preenchimento do campo forma de pagamento para a utilização desse campo.
Figura 133.18. Mensagem de preenchimento obrigatório da forma de pagamento para utilização do filro de alteração da máquina própria
Essa opção permite alterar em lote a situação contábil e o status das vendas
Alterar situação contábil para: selecione essa opção para alterar a situação contábil da venda
Nova data da venda: selecione essa opção para alterar a data de emissão da venda
Alterar status da venda: utilize essa opção para alterar o status da venda.
Alterar CCA para: utilize essa opção para alterar o Centro de custos da agência (CCA)
Essa opção permite alterar em lote a informação de emissor/promotor/gerente.
Essa opção permite alterar em lote a informação do fornecedor e o campo cia/prestador de serviços.
Para todas as opções de alteração em lote, será exibido a tela abaixo para confirmar a alteração dos dados.
Atualizar para o valor parametrizado: selecione essa opção para alterar os valores que são referentes ao cliente para que fique de acordo com as suas parametrizações no sistema.
Manter o valor atual: selecione essa opção para que os valores que são referentes ao cliente das vendas, sejam mantidos e não sejam alterados pela parametrização.
Após a confirmação da alteração, será exibido uma tela contendo o resultado das vendas alteradas e das que não puderam ser alteradas
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