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A situação contábil é um recurso do módulo de vendas para definir se após cadastrar a venda deverá ser gerado valores financeiros ou não. Após salvar a venda a definição automática da situação contábil das vendas irá respeitar as parametrizações definidas nesse módulo.
A alteração da situação contábil só se faz necessária nos casos onde a agência vende para clientes corporativos e só emite a cobrança para o cliente após a mesma ter sido faturada pelo fornecedor. Esse tipo de situação normalmente ocorre nas emissões de produtos do grupo hospedagem.
A parametrização só terá efeito durante a inclusão de novas vendas. As alterações em vendas não serão impactadas por esta parametrização.
Clique aqui para realizar a leitura sobre a situação contábil da venda.
A listagem do cadastro pode ser ordenada pelas colunas. Clique aqui para saber mais sobre a ordenação da listagem dos cadastros.
Nesse botão encontram-se os módulos para realizar a Auditoria do cadastro de comissionamento e a exportação das configurações para planilha Excel.
Auditoria: a auditora da parametrização do cadastro de comissionamento possui duas opções:
Auditoria do item: exibe as informações de data login e hora do cadastro e alteração da parametrização selecionada.
Auditoria de excluídos: permite pesquisar dentro de um período máximo de 1 (um) ano os cadastros do respectivo módulo de parametrização, que foram excluídos exibindo:
data/ hora de cadastro/alteração e login dos usuários;
data/hora e login da exclusão da parametrização;
e as informações que estavam cadastradas na parametrização até a data da exclusão.
Exportar para excel: essa opção permite exportar o cadastro das parametrizações para planilha formato excel.
Após acessar o módulo, clique [ Incluir + ] para cadastrar novas parametrizações da situação contábil.
O sistema possui uma parametrização padrão para sempre gerar o financeiro para qualquer tipo de venda SC=G. Essa parametrização permite apenas a alteração para não gerar financeiro SC=N, não sendo permitida sua exclusão ou o prenchimento de filtros.
A tela para a parametrização será aberta para configuração.
Filtros: a parametrização da situação contábil possui 3 filtros para registrar novas configurações.
Cód Cliente: o filtro cliente permite parametrizar a definição da situação contábil para um cadastro de cliente específico;
Produto: o filtro produto permite parametrizar a definição da situação contábil para um produto específico;
Cód Fornecedor: o filtro fornecedor permite parametrizar a definição da situação contábil para fornecedor específico;
Forma de Pagto: o filtro forma de pagamento permite parametrizar a definição da situação contábil para uma forma de pagamento específica.
A forma de pagamento NI não poderá ser selecionada
Situação contábil: após selecionar os filtros desejados, selecione a situação contábil que o sistema deverá assumir quando as vendas com as configurações definidas forem registradas no sistema.
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